相對平淡的市場表現使整個軟件市場增速不高。
一、平臺軟件走勢平穩,Linux發展環境不斷優化
2006年季度中國平臺軟件市場銷售總額為30.48億元,同比增長11.5%,市場總體走勢較為平穩,其中Linux同比增長率達到32.7%,在平臺軟件中表現比較突出。
在平臺軟件細分產品中,嵌入式操作系統銷售額為8.23億元,操作系統軟件為11.28億元,數據庫軟件為3.99億元,系統管理軟件為4.05億元,開發工具為1.77億元,分別占平臺軟件市場份額的27.0%、37.0%、13.1%、13.3%和5.8%。
從產品結構來看,隨著硬件市場的持續穩健增長,嵌入式操作系統發展迅速,同比增長率較高,在一定程度上反映了“軟硬結合”的趨勢。隨著中國企業IT基礎建設的深入與逐步完善,對系統管理的需求逐漸增加,系統管理軟件成為IT投資的側重點,增長速度較快,比去年同期增長了13.6%。另外,企業信息化建設推動了數據庫軟件市場的投資,對數據庫軟件的需求也有所增加,面向中小企業的數據庫軟件成為數據庫市場需求的重要推動力,數據庫軟件需求量比去年同期增長了12.4%。
圖 2005-2006年Q1中國軟件市場銷售規模
數據來源:賽迪顧問 2006,04
表 2006年Q1中國細分軟件產品市場規模及增長
產品
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市場規模(億元)
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同比增長率
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構成比例
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平臺軟件
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30.48
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11.5%
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22.6%
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中間軟件
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13.28
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20.9%
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9.8%
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應用軟件
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91.18
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17.7%
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67.6%
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合計
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134.94
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16.5%
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從行業細分市場來看,金融和電信業依然保持行業信息應用的地位,但所占份額比例及銷售額同比增長率明顯有所下降。同時,制造業則以15.9%的銷售額同比增長率位列各行業首位。政府正版化的繼續推進,和政府對信息化投入的加大,政府行業也以13.0%的同比增長率名列前茅。
Linux軟件作為平臺軟件市場的熱點,其巨大的潛在市場吸引了廣大IT廠商的眼球,各路廠商加緊爭奪,采取各種策略積極開拓中國市場,試圖在目前規模并不巨大的Linux市場分一杯羹。一方面是紅帽公司在北京成立紅帽大中華區技術支持中心,將紅帽全球支持服務全面引入中國市場。另一方面是分別來自中、日、韓的三家Linux廠商中科紅旗、MiracleLinux公司以及韓軟公司共同投資籌建一家命名為Asianux的新的公司實體,另外中科紅旗與金蝶互相通過產品認證增強第三方軟件與Linux的兼容性。目前Linux正處于高速發展期,Linux廠商正采取各種策略,通過合作積極促進Linux及應用的健康發展和國內市場的開拓。
二、網絡安全市場熱點輪動,垃圾郵件成為關注焦點
2006年季度,中國網絡安全產品市場總體規模達9.12億元,比2005年同期增長20.8%。新年伊始,網絡安全市場表現出不同以往的活躍,一改每年初始的平靜和內斂。無論是政府、廠商還是用戶均對網絡安全市場表現出了極大的關注,這可以看作是政府市場引導作用的進一步提升、廠商市場競爭力度不斷加大和用戶安全意識逐漸提高的集中體現,也可以看作2005年遭遇諸如間諜軟件、垃圾郵件等問題后網絡安全市場的集中爆發。
2月21日,信息產業部宣布要在年內推行“陽光綠色網絡工程”,活動將持續一年。信息產業部將聯合各有關部門,從信息產品開發、網絡運行管理以及信息服務提供等領域,在全國分階段組織開展“陽光綠色網絡工程”。主要包括清除垃圾電子信息、治理手機違法不良信息、宣傳網絡安全、打擊非法網上服務四部分內容。
截至2005年年底,我國網民達到1.11億,每年通過互聯網遞送的500億封電子郵件中60%以上是垃圾郵件。目前,垃圾郵件的發源地有向亞洲、非洲等監管較為寬松的區域轉移的趨勢,中國也因此受到牽連。低廉的服務器租用費用和寬松的監管環境,造成中國垃圾郵件泛濫,也造成了某些互聯網服務企業和反垃圾郵件組織對中國IP地址采取了一些極端的封堵方式,使得中國本來就不寬松的IP資源更為緊張。《互聯網電子郵件服務管理辦法》的頒布和“互聯網電子郵件舉報受理中心”的成立將在一定程度上對垃圾郵件起到抑制作用,1-3萬元的罰款也將會震懾一部分垃圾郵件制造者。
三、管理軟件廠商調整增長戰略,SMB市場渠道深化
2006年是十一五開局之年,一季度中國管理軟件市場實現銷售額11.65億元,比去年同期增長19.1%。 其中,ERP軟件獨占46.7%的份額,成為市場需求主體。但是隨著企業信息化的逐步深入,通用性軟件如財務管理軟件和ERP軟件已經不能完全滿足企業精細化管理、智能化管理的需求,對業務流程某一環節進行專業管理的軟件如EAM、HRM、CRM、PM(項目管理軟件)等競爭熱度開始逐步上升,這是進入2006年中國管理軟件市場需求的一大特點。在管理軟件細分產品中,PM、EAM、HRM和CRM軟件的同比增長率分別為28.0%、25.0%、23.7%和22.2%,超過市場的平均增長率。
中小企業依然是管理軟件市場的活躍點,2006年一季度中小企業在管理軟件市場中所占的份額比去年同期有所上升,占到58.9%,銷售額同比增長率為21.2%。從各主力廠商所發布的2006年業務策略可以看到深耕渠道成為廠商攻城掠地的強效工具,從用友渠道鋪到2000個縣,到Oracle把業務拓展到26個二級城市,從金蝶的“個性化”渠道計劃到浪潮的“突破渠道”,除了增加渠道數量,廠商還積極提升渠道銷售貢獻率和行業增值能力,并在咨詢、技術、市場等方面加強產業鏈合作,單純的渠道銷售體系正逐步轉化為立體化的合作伙伴體系。
2006年,管理軟件廠商分別調整了業務發展模式,具有遠見的廠商在市場競爭的壓力下開始尋找更優的增長路徑。用友取得在全國范圍內從事移動增值服務的全網SP資格證,推進軟件服務與網絡通訊結合發展戰略;SAP增大對NetWeaver技術平臺的投入,基于這個平臺之上逐步實現從業務流程的角度重新改寫包裝原有產品線,SAP以強大的研發實力和行業經驗在技術上一步;浪潮ERP則寄托于浪潮集團的資源優勢,在行業整體解決方案中體現管理軟件的價值,實現產品、服務、價格的一體化營銷。2006年中國管理軟件市場將突破傳統的增長思維,創造行業新的亮點。