近日流傳在業界的Avaya“賣身”傳聞如今終于水落石出。2007年6月4日晚間,Avaya公司(NYSE:AV)正式對外宣布,已經與SilverLake和TPGCapital達成合并協議,合并交易總價值約為82億美元。按照通常的交易流程,預計此次交易將于2007年秋季完成。
資料顯示,SilverLake是一家專注于技術主導的高增長行業的投資公司,而TPGCapital則是一家私營合伙投資公司。
根據協議條款,持有Avaya普通股的Avaya股東將得到每股17.50美元的現金。這比2007年5月25日13.67美元的Avaya股票收盤價大約高28%,5月25日是出現與這項交易有關的公開報道之前的一個交易日。在截至2007年5月25日的30個交易日內,Avaya股票的平均收盤價為13.17美元,此次合并的價格比這個平均收盤價大約高33%。
Avaya董事會已經批準了這項合并協議,并決定建議Avaya股東接受這項協議。
對這一合并,Avaya公司總裁兼首席執行官LouisJ.D’Ambrosio評價稱:“除了給我們的股東帶來引人注目的價值,與SilverLake和TPG的伙伴關系還將為Avaya員工和客戶帶來顯著的價值。對人員、技術和運營的投資將幫助Avaya進一步增強技術和服務地位,并繼續提供堪稱業界‘黃金標準’的通信解決方案。”
SilverLake以及TPG公司相關負責人也對這一合并給于了高度評價,兩家公司均表示,AVAYA在通信領域的技術、經驗以及的團隊和管理人員都是為吸引自己的地方。而合并之后,他們將與彼此的管理團隊緊密合作,繼續發揚這些優勢。
據悉,此次交易預計將于2007年秋季完成,具體時間將依據接到股東批準和監管機構的常規批準流程以及其他慣例條款的要求而定。此外,對私人投資機構完成此次交易的責任沒有附帶財務條件,此次合并交易的須付款項已獲得股權和債務承諾。
按照合并協議規定,Avaya在未來50天內可以征集第三方要約。另外,Avaya可以按照協議條款,在任何時間回復未獲請求的第三方主動提供的要約。“以上過程不能保證會導致另行的交易。在Avaya董事會做出決定之前,Avaya不打算透露征集過程的有關進展。”Avaya方面這樣強調。
Avaya的市值為61億美元。
此前,曾有媒體報道稱,Avaya也與北電網絡進行了談判,但雙方在價格,以及北電網絡用現金或股票收購等問題上沒有談攏。