1月6日，中國通信產業十年特征及未來產業趨勢報告會在北京展覽館召開，以下為直播文字實錄。

　　主持人：各位來賓、各位朋友、下午好！中國通信產業十年特征及未來產業趨勢報告會現在開幕，首先請《通信產業報》總編輯辛鵬駿致歡迎詞。

　　辛鵬駿：

　　尊敬的各位領導、各位來賓、媒體界的朋友們大家下午好！非常高興有機會相聚在這兒探討通信產業界的共同話題。今天是《通信產業報》十年之際，我們聯合普華永道、Frost＆Sullivan、賽迪顧問、萬方咨詢、水清木華等十個的業界電信研究機構以及愛立信、摩托羅拉、大唐等三個主導的通信廠商在這里舉辦中國通信產業十年發展特征、及未來產業趨勢報告會。在此我代表《通信產業報》社對各位來賓的到來表示熱烈歡迎！

　　創辦1996年的《通信產業報》一直以來以通信產業為目的辦報。從96年開始當民族通信產業開始突破的時候，我們打出了“自主創新，支持民族通信產業發展的大旗”當通信產業改革深化的時候我們倡導改革的目的是促進一個產業的繁榮。當電信競爭日趨激烈的時候我們倡導理性，呼吁低層次的價格戰。當互聯網泡沫的時候我們呼吁冷靜，到冬天來臨的時候我們給業界與鼓舞。當開放的時候我們倡導運營商核心運營理念和競爭力的建設。當山雨欲來風滿樓的時候我們呼吁務實。當《通信產業報》十周年的時候我們在思考能夠為業界做點什么？所以今天聯合業界的十個電信研究機構，經歷了很長的時間推出了通信產業十年的發展特征和未來產業趨勢報告。報告解讀了中國通信產業十年的主要發展特征，同時對未來十個熱點進行分析和把握。今天還要以白皮書的形式證書發布。我們希望能夠成為在《通信產業報》報十歲生日的時候，我們聯合十家公司以及主導的廠商給業界一份禮物。在這兒特別感謝十家專業的通信研究機構以及三個主要廠商的辛勤努力才有了今天的結果。

　　通信產業十年波瀾壯闊，可圈點的地方很多，未來十年更豐富多彩，充滿機遇。每我前FCC主席說，“過去的十年中國的通信市場令全球振奮，但是的還沒有來”。讓我們媒體和行業的分析研究機構和主導廠商一些攜手共同研究中國通信產業更激動人心的時刻，我們預祝今天下午的報告能夠取得圓滿成功。謝謝大家！

　　主持人：

　　下面報告會演講正式開始，首先請信息產業部通信科技委副主任陳如明先生做主題演講。

　　陳如明：

　　各位來賓、專家、女士們、先生們，今天有幸參加中國通信產業十年特征及未來產業趨勢報告會非常高興。十年在歷史的長河中可以說向夜空的流行轉瞬即逝，但是世紀之交的前五年后五年對于中國的產業發展來講是非常的多姿多彩，跌蕩起伏的。《通信產業報》就是在這十年中誕生了，隨時把握通信產業的脈搏，協力合作奮進成為信息產業界喜愛贊譽的的媒體之一。

　　今天來這兒演講，主要談一下我個人的看法，主要圍繞通信產業十年變遷，它的一些重大進展以及經驗教訓，以及未來發展策略的某些相關的思考做一個展望供諸位參考。錯誤不當之處請批評指正。我的演講題目就是“中國通信產業十年的變遷及策略思考”。主要回顧世紀之交前后五年至十年中國通信產業非常重要的一些問題，進而再講一下發展的策略。

　　主要包括十年的研究和經驗教訓分Internet/MGI/MGN，移動通信、3G/3G演進及NGBW，制造、運營企業及國資委監管、衛星通信產業的跌蕩起落。

　　關于互聯網演進成熟與經驗教訓問題，有些問題現在還有一些不同的看法和爭議，首先是95年中國的計算機互聯網法規標準在北京頒布，同時全還互聯網開始商用化，導致其爆炸式增長。

　　商用后的基于TGP/IP協議的Internet技術由郵件和VoIP應用切入，隨后互聯網WWW瀏覽等飛速發展，在全球快速普及，廣受大眾真正歡迎。

　　在NGN和NGI的關系問題上，我個人認為NGN是步NGI的后塵。2004年2月ITU-T第13研究組會議經過激烈辯論，給除了NGN的基本定義。這個定義是廣義的，而且包容了各種各樣的網絡和運營商。因此，在這個意義上從廣義的角度觀察NGN是一個目標網，應該強調它的階段性。所有的網絡應該匯集這樣一個總的目標。

　　再一個，目前NGN是圍繞一個統一的目標，將來是指向一個非常長線的技術全球信息高速公路。比如說下一代的電信網。

　　2、移動通信、3G演進及NGBW

　　中國的移動通信可稱為是國際通信產業舞臺上燦爛的一顆明星，中國移動十年摩劍，實現了全面超越，成為六大運營商中國際知名度與品牌實力影響強的。移動用戶95年前突破1000萬，95年以后突破1億，用了7年，到2005年底達到了3.93億。手機短信以MonTernet為例，2001年不到200億條，2002年增加到了880條，2003年春節一周即發60億條。2005年頭十個月突破了2004年短信的底數，達到了2466.6億條。所以中國的移動通信在全球是一顆燦爛的明星。

　　3G的問題，它的發展從全球到中國一直是有爭議的，包括到現在。中國政府充分吸收了3G發展全球范圍已經取得的教訓，確定了中國發展3G的方針是冷靜、求實個科學、穩定、積極跟進、先行實驗、培育市場、支持發展，我個人認為這是非常理性的。這幾年來按照這樣的發展做了很多實時。，信息產業部按照信息信息管理局產業部領導的指示，發布了479號文中涉及中國第三代公眾移動通信系統的框架頻率規劃，充分體現了重視與支持有自主知識產權的TDD方式的發展。這是2002年10月份印發的。

　　2003年10月開始，進行了世界上規模的分階段室內，外場項技術實驗，包括與GSM、PHS等系統在內的電磁兼容性能測試為判斷及促進3G在中國發展提供了重要的依據。

　　TD-SCDMA204年已有長足的進展，至2005年10-11月份，TD-SCDMA終端問世，目前與WCDMA的差距進一步縮小。中國3G的發布已經箭在弦上，2005年已經表明，國家對3G的原則是培育市場支持發展。十六字的問題走到不同階段的時候要強調不同的使命。去年王部長已經強調了，同時信息產業部會同有關部門適時提出我國發展3G的原則。3G發牌時間已到，2006年要研究3G制度、業務監管等政策，形成新型產業鏈，促進第三代移動通信快速發展。中國的TD-SCDMA要占有一定的地位要有有實力的運營商支持。所以我們認為，要有綜合決策，一定要抓住實踐，中國絕不會錯失3G及3G演進市場的發展。

　　在NGN概念指引下的NGBW發展，正在全球及中國以IEEE，3GPPx的HsXPA、WI-FI等標準，在你追我趕地熱烈展開。

　　制造、運營企業國資委監管

　　1995年3月，巨龍通信設備有限公司在北京正式注冊成立。1995年金鵬電子誕生，加之此前成立的中興、華為和后來成立的大唐、為國產通信設備贏得廣大市場和巨大聲譽的巨大金中華已有刺而生。依靠努力創新與艱苦奮斗，以中興、華為等為代表的中國通信制造企業，實現了群體性突破，并正朝著國際化的目標高速發展。成為中華民族的驕傲。

　　在這改革創新大潮中，國資委功勛卓越，2005年以六大電信運營商為重要主體成員的中央企業交出了一份滿意的答卷。

　　衛星通信產業的跌蕩起落

　　進入21世紀通信產業的發展，必須回顧微型產業的跌蕩起伏。WRC-97年大會上LEO/MEO/GEO衛星移動與衛星固定業務被炒作火熱而事隔三年，隨著FIDIUM系統的破產，而後LGO、GLobalstar等大小MEO/LEO系統均繼續陷入相當困難的處境。其根本問題是如何處理好技術驅動與市場驅動的基本關系。總而言之，中國通信產業這十年創新發展的輝煌歷程造就了中國移動網、固定網規模與穩居全球榜首，中國互聯網用戶已超越一億，位居世界第二，歷經體制改革，市場開放，政企分離，運營重組及整體上市等一系列的成功變革，實現了電信大國家正邁向由大做強、電信強國之路。并導入大信息通信業里您向創建和諧信息社會產業發展方向而努力奮斗。

　　整個十年變遷我對它的初步的評論大概就是這樣的情況。

　　策略思考：

　　NGN的發展戰略，它必須是分階段進行的，所有的子網絡必須在統一的NGN目標網絡上的指引下進行發展，走向一步步的融合到高的目標。

　　2、要積極思考IPv6的發展戰略，IPv6不等于解決了所有的問題。海量的號碼上也要處理，所以這里我不想細講，要理性的思維一下。要理性的處理好固定移動的融合。我們不要因為害怕而不敢創新，在創新的時候要盡量避免泡沫的發生。NGN有很多大量的創新的東西，難免會發生這樣那樣的差錯，這不足為過，就像現在的互聯網，前面的泡沫為后面的發展奠定了基礎。特別要注意FDD、TDD有機互補與健康合理發展，科學決策、細分市場預計及創新，及多模運行、網絡安全與互操作。TD-SCDMA再者在理努力的務實發展五點策略提議。其中包括它的后項進用的性價比的發揮，以及終端市場的應用包括前項演進，包括探索、性能能超越什么？假如是WIMAX之類的東西，以及HSDPA能夠得到某種意義上的協同，融合這是非常重要的事情。

　　一定要強調WIMAX、WI-FI、3G互補、和諧務實發展。

　　無論從NGN開放、創新、融合實質內涵的基本要求，從基于技術創新的頻譜有效利用的頻率共用與有效協調，從市場后向兼容及各自基本市場定位的彼此不同，從基本應用終端的差異化，即一方主要是手機，另一方則主要是PC/PDA，以及多制式，多系統互聯互通需要等多方面，均要求WIMAX、WI-FI與3G應互補、和諧發展。

　　IPTV務實發展戰略，要打造好的產業環境，要穩步、有中級、逐步、有序的解決問題，其中重要的是就是多兼容性。衛星通訊也要提幾點：

　　衛星通信主要的問題就是三代一上來之后它的體現一個是無縫覆蓋，再一個是村村通工程里，的一公里怎么完成。我就介紹這么多，謝謝！

　　主持人：

　　感謝陳主任對中國通信產業十年來做的精采的勾畫。從1996年到2005年《通信產業報》與中國的通信產業走過了輝煌的十年，在這十年間有多少可圈可點的歷史豐碑，在我們眼前2006年中國通信產業又將如何走勢發展？我們把這些內容的精華匯編成了一本書叫做《中國通信產業十年及2006年產業趨勢展望白皮書》，下面有請十大咨詢公司代表為我們這本白皮書共同揭幕。(揭幕儀式)

　　從1996年到2005年，在這十年間中國的通信產業有哪些可圈可點的精采歷史特征呢，請看大屏幕。

　　“不斷深化破處壟斷促進競爭滿足全球規模用戶的需求；鼓勵走出去、積極參與國際競爭；法制建設不斷完善、依法監管促進發展；注重資本運作運營商市場化企業花布邁上臺階；電信服務本職顯現以人為本成為理念；產業由大向強，轉變增長方式；適應信息社會發展積極轉型大信息服務業；”。

　　下面有請中國摩托羅拉研究院院長莊靖博士演講。

　　莊靖：

　　各位來賓下午好！很高興有機會參加今天的盛典及報告會。在我開始之前首先代表摩托羅拉公司衷心祝賀《通信產業報》成立十周年，并且隨著中國通信產業的蓬勃發展不斷的茁壯成長。我今天報告的題目是摩托羅拉的愿景，我們稱之為無縫移動。談到未來的發展，離不開創新。在摩托羅拉的歷史上，創新可以一直追溯到我們公司的成立之始，我們成立之處就發展移動通信，在接下來70多年的歷史中，我們所涉及的每一個產業都有創新的記錄。圖上可以看到這些綠色的標志都是我們在每一個行業里所參與的創新的記錄。包括人類次登月把聲音從月球傳回地球，所用的系統都是摩托羅拉做的，乃至現在薄的折疊的手機都是摩托羅拉的成果。由于我們這些創新的貢獻，很容幸今年11月14號由布什總統頒發給摩托羅拉技術獎章，這在美國是對創新給予的的榮譽。

　　談到未來的發展，我們看到了通信產業正在經歷一連串的變革，這包括了數字化，所有的信息將走向數字化，從文字、圖象、視頻、音頻等等內容都將走向數字化。剛才陳博士的報告十年的發展，和這些數字化的內容，接下來就是帶寬，寬帶網絡也會有爆炸式的成長。

　　第三，終端裝置它的智能將會不斷提高，我們今天的手機僅僅是用來當作通信的工具，在未來它將扮演著更多的角色，能不斷增加它的智能。比如說它可以作為身份的識別，一個智能的錢包等等。

　　另外，通信的主體跟方式也正在發生變化，它從目前簡單的人對人之間的通信發展到人對物，以及物對物之間的互相通信。NTT預測，2010年他的所有用戶只有三分之一是人類，其他的就是車輛、家電等等，不同的智能裝置。通信的方式也將演變車從一對一到多端對多端的通信。就是圖上所看到的各種辦公室、家庭、各種不同的電器裝置等等都將會連接在網絡上。

　　另外一個變革我們稱之為第三個屏幕的出現。我們成長的過程，大多數人接觸的個屏幕就是電視機，以后很我信息的取得就是互聯網，接下來就是手機終端裝置，就是通過手機以前在電視、電腦上所獲取的服務都可以在手機上實現。另外一個趨勢就是網絡的融合。前面提到了以后要實現通信方式的變革，不同的通信方式必須要融合在一起。從個人終端用戶來講，他們的需求又是什么呢？包括即時的信息，就是可以隨時隨地的拿到所需要的信息以及娛樂，像互動式的游戲。

　　重要的就是個性化的服務。我們今天個人的業務不是由我們來決定的，而是由網絡來決定。個性化的服務就是我們所需要的服務可以隨著個人的移動而進行。目前我們所看到的網絡是在不同的地方，不同的地點，比如說家里、辦公室、不同的環境是通過不同的終端裝置以及不同的網絡獲得不同的信息或者是服務。我們的無縫移動愿景和我們努力的方向就是希望未來是以用戶為核心，在不同的地方通過多模式的終端在不同的地方、不同的時間、不同的環境可以獲得相同的服務。

　　我們把環境區分為四大類，就是家里、車上，這包括在公眾交通系統上，辦公室的環境、以及這幾個環境以外的，比如熱點地區、餐廳等等。通過無縫移動來實現世界隨我而動的概念。這個概念主要就是讓用戶可以掌握技術，我們可以從任何地點接入并且控制很多事物。以上是從業務的角度描述問題，背后所需要的技術它有很多，沒有時間在這兒一一體現。但是有一個重要的關鍵就是通過軟交換等等技術在核心網上把各種技術融合起來，通過多模終端實現移動的方式。除了讓業務能夠隨著用戶移轉之外還需要有一個智能的系統，就是讓業務在不同的環境里可以被移轉到不同的終端裝置上。

　　我的介紹就到此為止，為了更具體的體會無縫移動的概念，接下來給大家放幾分鐘的錄像。

　　主持人：

　　下面有請愛立信大中華區市場與戰略規劃部副總經理盧勇先生做報告。

　　盧勇：

　　很容幸能夠有這樣的機會跟諸位分享我們的觀點。前面這部分陳主任已經非常好的回顧了中國在過去十年整個通信產業的輝煌歷程，我想用另外一個角度談談我的觀點，就是從全球來看有一些什么樣的正在進行時的趨勢。

　　1、21億、32%、4千萬、85%

　　2、運營商整合加速

　　3、融合、但包含多重含義

　　4、移動寬帶承載無限涉及、新業務新模式、挑戰與機遇并存

　　5、電信模式已經成為全球性的了。

　　首先85%是全世界不同的移動標準里我們現在看到WCDMA當中會包含的，整個會占的用戶群。背后的含義是兩層，有了32%，我們到了這樣的轉折點，這個點上會看到比較快速的用戶增長還會繼續，但是用戶增長在各個地區會不平衡。全球來說像西歐地區差不多已經是百分之百的滲透率，單純的用戶增長不會有很多了。北美等滲透率也會相當高，新的用戶增長更多的會來自于亞太、中東、拉美地區。所以這里預示著增長模式的轉變。

　　對于國內來說是類似的情況，我們現在是3.93億移動用戶，跟全球平均滲透率差不多，這里不同的省份之間也一樣體現了發展的不平衡性。北京、上海有效滲透率是80%到，當然還有十個省會在20%左右，所以用戶發達的地區用戶增長會減慢，單純依靠粗放式的用戶增長，帶動業務增長這個增長會減慢，所以要創新業務模式。

　　GSM、WCDMA目前占有全球21億用戶里已經超過了80%。這里發生了一點，一系列的運營商跟我們以前預測有些差別。一方面是南美，現在由于南美三個主導運營商，他們有個共同的策略，把目標轉向GSM。第二個，亞太有一些運營商做類似的事。這一系列的運營商的決策，帶動了一個市場的發展，從技術方面來說，基本上GSMWCDMA系列在2010年會超過80%，

　　如果繼續看用戶增長，未來五年全球移動用戶數我們估計會超過30億，所以快速的用戶增長說不定還會超過這個數字。但是增長模式是在面臨著挑戰。WCDMA用戶到11月底是超過了4000萬，這里面有各種各樣的聲音，有說快的有說慢的。WCDMA全球化的商用，差不多三年。這個增長速率超過了當時的GSM。

　　目前為止全球WCDMA網82個投入商用這里超過一半的網絡是主要的運營商目前全球部署的差不多120個WCDMA網絡中，有超過50個網絡選擇愛立信。同時我們也是全世界早的這樣的網絡供應商。這是統計數字背后的故事。

　　第二個運營商的整合正在加速。現在全世界所有固網運營商加起來1000多個，但是前面20個的運營商占了所有運營商的業務收入多少？我們看到在96年之前20個運營商占了四分之三以上的全球業務手術因為那時候基本上是一個國家一個主導運營商。2003年，這個數字不是點，點是99年-2000年左右，當時20家占所有收入的50%左右。今年的數值還沒有出來，但是產業集中度現在看起來超過三分之二所以回升速度是非常快的。這里體現了電信經濟的本質，就是規模經濟效益是非常非常重要的。

　　我們前面講到的相對飽和的情況，在相對飽和條件下正在發生的事情是并購在加速，并購加速的原因很簡單，一類是運營商在自然的用戶增長或者是收入增長趨緩的條件下想通過購并達到一個規模經濟和范圍經濟的優勢，從而降低綜合成本而達到利潤能夠有一個持續的增長。這里有兩類的例子，一個是北美市場，我們知道北美市場過去一年中發生了很大的并購，包括SBC本身收購了原來AT＆T母公司。這背后的故事你如果看北美的情況固網運營商面臨寬帶領域的壓力，這種條件下自然增長不足的條件下，利用手上現金流做了大規模的收購。通過收購想達到規模經濟優勢和范圍經濟優勢，從而能夠使得它的盈利增長能夠持續。

　　另外一類，在歐洲我們看到一些類似的例子，雖然程度上有些不同，比如TM，德國電信把它下面的企業、無線有線部門的內部整合。第二類是在發達國家比較強勢的移動運營商通過投資向新興的發展中高增長市場擴展。這是把老的粗放增長模式能夠轉移到一個新興的高增長市場上，從而使它的市場能夠持續增長下去。這包括沃達峰，它現在加大了地區發展的市場，包括南非、包括埃及、印度的投入。這里也包括中國的一些強勢的運營商，像中國移動、中國電信也在走向購并化的道路。某種程度上也在尋求著把自己的優勢能夠擴展到新一輪的高增長持續中去。

　　如果看移動通訊領域，前十位運營商如果按用戶數排名，前面的排名是移動跟固網在一起，前十大運營商擁有了全世界一半以上，整個運營商有7、8百家。我們也很高興的看到一點，在這十大移動運營商中，愛立信是所有這些運營商的主要供應商之一。除了這個之外，3G在日本的運營商是和記，和記WCDMA用戶已經超過了1000萬，我們不光是它的系統提供商而且也是直接替他們承擔了3G的運營。

　　第三融合。融合是一個熱話題，大家一聽直接想到固網和移動網。這包括四層不同的含義，是產業融合，第二是業務融合，第三是網絡融合，第四是用戶需求融合。從用戶的角度來看，用戶需要無論在什么時間什么地方都能夠得到我所需要的。這里可以看到一點，傳統的電話業務、互聯網業務和電視的融合才04年到05年非常熱門的話題是三重播放，現在所有這些業務都要進入到移動手機上，在移動手機上可以用到電話、互聯網、電視業務，不光是在路上可以使用，在家里、辦公室都可以用到。還有一點，要想的深入一點，這不光是技術問題，不光是業務融合和終端融合的技術問題，更是三種完全不同產業鏈、業務模式的融合。因為技術問題我想我們已經有了很好的方案，或者是已經有了很好的先前演進的方案。

　　后面一層講了業務融合，講了終端融合，(圖)這是一個漸進的過程就是放在固網內的數據，話音、IP業務向時實的IP融合。所以首先是各個網絡內部正在發生一件這樣的事情，這里關鍵的是IMS，通過IMS的引入我們可以把各種不同的業務融合到一個IP的平臺上，這些平臺能夠真正支持話音、可視電話等實時的業務。

　　所以非常關鍵的是核心網的IP化，一個是在IP上加上電信級的IBM系統。我們現在有37個IMS網絡正在給所有的運營商提供。

　　第四個趨勢，大家做一道題目，電話切斷了這根線，花了10年時間發展到了21億的用戶，做一個題目是“移動加上寬帶、加上已經有的21億用戶”再給10年時間等于什么？我也不知道，我想應該是一個更大的商機。也就是說，寬帶的能力，寬帶的接入結合到終端能力、個人手持終端的處理能力，切斷中間這根線裝進我的口袋里會帶來一個巨大的產業。兩個改變，一個改變是你看到的業務完全不同，對消費者用戶來說，舉個例子，視頻、音樂、電視都可以裝到這個口袋里。第二個市場到現在為止還沒有很好的開拓。也就是說各種各樣的企業、商業流程的應用也可以裝進我的口袋，這是一個真正的移動辦公室，這塊還沒開通，所以把帶寬通道裝進口袋里帶來的是巨大的空間。

　　另外可以看到計費模式、業務模式都會有非常大的改變。目前為止還是按流量來算，寬帶跟移動結合起來以后會看到什么？已經在我們身邊的事情，各種各樣的全球各地的3G運營商已經推出了PC上網。我們也看到在全世界各個地方，移動電視、商用也好試商用也好，從點播的角度來說，所有的運營商都已經提供了這樣的技術。非常重要的是，在上行、下行我們提供幾兆，十幾兆用戶體驗是什么樣的？重要的下載一個音樂，2G網絡可能不能用，3G網絡20秒我個人用感覺還不錯。當然質量更高一點，成本更低這才是重要的。

　　12月6號在美國，Cingular已經正式推出HSDPA商用服務。我們現在的HSDPA已經在15個國家20多個網絡開通這是投入商用的。我們所有現有的WCDMA基站和產品都支持HSDPA。已經不是一個很遙遠的話題，寬帶跟移動結合在一起，終端能力在增強。

　　第五個趨勢。新的業務模式：傳統上我們非常清晰運營商做電信，廠商支持運營商。IT、互聯網、媒體、廣告行業各自在做各自的事情。今天看到各個產業鏈條在進行競爭。這中間帶來了一個問題，這是競爭，是威脅，也是機會。這些互聯網公司他們賺錢模式很大一部分是廣告費，仔細想想我們運營商擁有幾千萬用戶，而且有這些用戶的身份信息，我們自己就可以做一個巨大的“沃爾瑪”。

　　(圖)全世界廣告市場收入04年3400億，05年4000億，大量的廣告收入是在傳統媒體、電視、廣播電臺上，在線的廣告業務產到差不多10%但是這是在高速上升的。其實電信網絡，尤其是移動網絡，這些對所有的廣告來說都是求之不得的，所謂這些都是我們電信會增加收入的很大一塊。

　　第六個趨勢，電信管理服務已經成為全球趨勢。

　　這里我們講了電信創新、業務模式的創新，還包括運營模式的創新。尤其是運營商越來越多的意識到我的核心業務未必是運營一張網絡，更多的是用戶才是我的核心資產。這種情況下通過水平分工，一定要更好的在現在有關的方式下降低運營成本，提高網絡質量，快速推出新業務，把這些網絡運營通過專門分工，這對整個社會來說都是非常好的。

　　比如和記我們去年做的，和記是全球的3G移動運營商，去年我們跟歐洲和記、意大利和記簽署了管理系統的合同，這是業界的。未來我們不光是幫助他們維護、運營這個網絡，包括這個網絡的建設、發展等等。從而使得運營商能把他的經歷聚焦到業務發展上。我們直接運營著全球差不多四分之一的3G用戶，如果把2G和3G放在一起看，我們直接為運營商運營著5000萬以上的用戶。

　　講了六個趨勢，謝謝大家！

主持人：

　　感謝盧總為我們描述了未來產業的六大趨勢。下面有請大唐科技產業集團副總工程師陳山枝做報告。

　　陳山枝：

　　各位先生、各位女士下午好！很高興今天有機會跟大家交流、分享我們的一些經驗。今天也是我們《通信產業報》十周年的紀念會，很容幸做演講。我演講的題目是“中國通信企業的自主創新和發展”。首先是我國通信企業必須要有能力進行自主創新：

　　大家都講一個觀點就是融合，我今天想提醒大家就是融入，整個IT技術終是要融入到人們的生活中，讓大家無意識的使用這種技術。比如真正讓我們感覺不到的技術這才是的境界，通信產業尤其對物流將來的商業、出版等等這都是很大的融入的趨勢。

　　作為運營商來說將來提供的是服務的門檻，舉一個例子，用戶體驗的融合才是真正的融合。通過二代網絡包括WLAN包括互聯網的服務，當然終端鋼鐵不一定是一種終端，終端的種類還是要分化的，我拿到這樣的終端可能得知公司的很多信息，另外無縫移動的服務包括對家庭溫度的服務，搖桿、遙控等等。運營商將來變成不是電信服務提供商而是一個服務提供商，這種情況下他提供的是一站式的服務。包括電視服務、流媒體服務、包括通信服務、非通信服務，包括手機支付服務等等，這些都是通信運營商一站式提供服務的。這能真正體現到用戶需求的融合。

　　整個計算機產業，賽迪集團是很大的一個計算機媒體產業，我們可以看一下85年的時候，實際上現在大家知道IBM整個銀行領域里所有的產品，從它的芯片、銀行的主機，銀行的服務包括軟件等等都是IBM的。到了85年以后，整個做芯片來說現在有摩托羅拉、有英特爾、還有微軟。從整機來說像HP的一些外設包括聯想的主機，包括PC機包括軟件。所以這個產業鏈大家可以看到，從垂直集成到垂直分工。整個通信行業的演變也是這樣，2005年這種趨勢開始轉變，從一個封閉垂直的集成領域，早可能是電話機、運營商的價值鏈，今天這個價值里會展擴的很厲害。現在講的都是業務控制和交換要分離，這種分離的結果就是給運營商以及第三方服務提供商提供一種新的商務模式的機會。運營商講不講網絡開放是不以人的意志為轉移的不是說哪個老總說不想開放就不開放。像當年我們在計算機行業里看到產業趨勢是一樣的，運營商之間的競爭是群居鏈的競爭。你捆綁的服務提供商越多，你就越有價值。大家可以看到，整個產業鏈分割是很明顯的，今天看的話，運營商拿的連接費是巨額的收入了，但是實際上很我大的經營包括廣告的收入、交費的收入等等。運營商真正的收入將來能夠從社會服務的角度掙到更多的錢。

　　我們中國的ICT企業需要自主創新，今天的電信是一個完全的開放的環境，從整個創新來說國家政策的鼓勵，以及產品換代的需求也有提出。摩托羅拉包括前面愛立信同志講到的，現在是處于專業細分的環境。

　　(圖)舉一個鼠標的例子，近我在一本雜志上看到羅技公司是美國一家公司，大概每年有200萬的鼠標生產，一個鼠標銷售40美元，中國的制造商只能拿到3美元，從整個價值鏈來說，中國的價值鏈品牌這塊沒有，技術創新、研發創新這塊沒有，整個來看我們的依賴性很強。近我因為也參加了一些“十一五”的規劃，包括東南亞國家、像越南，很多低勞動利這種帶來的競爭的壓力是很大的。早國外很多制造業轉到中國就是給你魚吃，不是給你自己捕魚的能力。所以信息通訊產業應該走向自己學會捕魚的階段。

　　國產手機的經驗與教訓

　　代工和OEM，依賴低廉的工力去生產。從計算機來看，現在很多廠商做臺式機的外型沒有關系，現在臺式機走向了筆記本的方向，這種情況下我們國內沒有核心技術，面臨的壓力就是做不了，這點可以看到跟手機行業面臨的挑戰是一樣的。我們缺少核心技術，可能賣的多虧的越多。國外品牌手機低價進入以后，對我們的沖擊很大。所以如果這樣的話我們無法實現3G領域運營商提出的手機定制這塊。

　　另外國家提出要推動自主創新，提升產業調整。當時鄧小平同志提出我們要開放，代加工是不錯的，因為當時我們的條件有限。到了今天我們的條件已經具備了，舉一個例子通信行業為什么有機會，是因為我們今天有基礎。另外一個角度看ICT行業包括專利的問題，包括品牌問題，包括戰略合作，包括產業聯盟。我國的企業能夠自主創新很大的一點就是中國有巨大的市場。但是中國巨大的市場也有它的國情和文化的差異。前兩天我上網看到美國很多專家來到中國，覺得很驚訝說中國的農民家里可能什么都沒有，但是還是有電視和手機。所以國情的差異是很大的。大家可能出國也很多，比如國外的留言電話，現在很多家庭都買得起留言電話，但是很多家庭可能有這樣的電話功能也可能不會用。所以這是文化的差異。包括短信，包括U盤，我印象很深，U盤剛出來的時候我去美國帶著，很多老外都不知道這是什么。

　　自主創新我們是有很好的能力的，我們有良好的教育，包括我們的外企給我們培養的這樣的人才，包括大量的海歸，以及回國創業的人才。

　　總的來說我們是有能力的，并且是必須的，面臨著整個國家產業的調整。我個人認為的機會是從傳統產業向現代服務業轉型。這個轉型的過程中中國有很多機會，信息產業融合到新的階段需要創新。另外還有龐大的市場機會和技術的積累。所以我覺得我們黨講的高度還是很高的，我們的信息通訊產業要帶動傳統產業這塊，并且融入到傳統產業，總的來說創新是一個永恒的主題。

　　下面跟大家分享一下面大唐堅持自主創新發展的道路。大家知道大唐是從當年的研究院專制過來的變成一個企業。我們一直是研究院的體系所以更強調自主創新。大家知道TD-SCDMA是我們自主創新的，我相信用戶是核心的，中國有有的用戶數基礎在這兒。TD-SCDMA是3G未來之星，2000年的時候當時跟WCDMA、和CDMA2000，以及中國提出的TD-SCDMA，我們大唐成為第三代移動通信的三大標準之一。有一次我去發改委匯報，開玩笑說這相當于在國外圈了一塊地，主要是看你蓋不蓋樓而已。

　　2000年5月份TD-SCDMA被國際電聯批準為3G國際標準。我們的創新除了TD-SCDMA技術創新以外，更大的創新是產業鏈的創新。我們國家今天為止真正的產業聯盟是沒有的，今天以企業為主體，大家為了共同的利益為了推動TD-SCDMA的發展站到了一起。現在做終端的有這么多的廠家，包括國外的公司，包括基站和網絡核心設備公司，華為和西門子合作、普天和北電合作。所以大唐在自主創新核心競爭力這塊一直領跑。因為大家知道往后走3G真正的標準現在框架已經定了，還是基于TD-SCDMA的格式，這就是我們的核心技術。終端很多廠家都在使用大唐的參考設計，這點上可以看到我們對產業的推動作用。

　　另外給大家介紹一下SCDMA的技術創新，它就是同步碼分技術，SCDMA從整個應用創新來說我們找到了很多創新點。早SCDMA就是想做固定的無線接入，現在農村通信包括無線市話、無線公話上都在尋求機會。

　　微電子的自主創新

　　我們在微電子自主創新一個是智能卡，智能卡現在大唐是國內的主流提供商，另外我們也是主要的數字身份證的模塊提供商。

　　舉一個例子，我們在智能卡里占了80%以上的市場份額，整個收入規模是排的。因為我們推出了超級號碼簿電子名片、無憂小助手等等這些我們都是跟運營商一起推出的。現在是隨著市場、隨著WTO等等，整個過程中我們也需要改變自己。我們會堅持自主創新和應用創新來實現可持續發展。

　　結束語：

　　電子公司的核心技術沒有自主開發產產品的能力就無法生存。謝謝！

　　主持人：

　　下面有請Frost＆Sullivan總裁王煜全先生演講。

　　王煜全：

　　非常高興在這兒跟大家交流。實際上過去是年中我們發現很多預測是不準確的，所以今天在這兒再預測的時候也要謹慎一些。過去大家預測好的東西多，少的東西多，今天我們可能要看看3G來了之后有什么問題。一個是3G來了之后運營商的日子一定更難過，因為要被迫進入一些自己不熟悉的領域。現在連運營商都勸SP不要做SP了，但是運營商自己也在進入一個一個自己不熟悉的領域。這是運營商面臨的非常大的挑戰，就是他進入了自己覺得很陌生很難處理的領域。

　　設備商是不是沒有挑戰呢？設備商挑戰更大，因為運營商現在都很狡猾，就是如果你的設備不能給我帶來收益的話我一定會壓你的款，3G上來之后設備商一定會面臨回款的困難。增值業務提供商更麻煩，現在做增值業務的這些人，今天我們說增值業務多么多么繁榮，我跟增值運營商說不外乎就做了“圖和鈴”所以你說它繁榮，能繁榮到哪兒。而且我可以很負責任的告訴大家，現在連琢磨著怎么實現它的SP都不多，因為實現了以后怎么收錢？包括老百姓發現有很好的增值業務，但是這個業務給你十塊，那個業務給你十塊，下來需要交很多錢，老百姓是不會做的。所以整個業務模式需要改進，需要我們產業更緊密的合作。

　　所以機會當然是有，但是問題把握機會的難度比2G和2.5G時代大的多。

　　一、3G產業對國家的影響：

　　為什么現在3G遲遲下不來，打個比方3G像給你吃一頓飯，一開始的時候還不餓，你還不在，老不給你吃，你興奮就來了，后來還不給你吃，你餓過勁了，大家就不在乎了。這樣造成3G拖延以后我們對未來的預期會發生畸形的變化，我們不知道未來會怎么樣。為什么現在政府對3G一再拖延呢，現在電信產業需要高度提升，因為電信產業已經在支持整個國家的經濟了。而我們跟政府說的那一套仍然是五年那一套，什么信息高速公路，國家信息化。國家信息化的發展一定會比較緩慢，因為全球經驗證明娛樂業務的發展一定會比基礎設施發展要快。基礎設施比如說造飛機需要材料加工都是有水平的，造出來的飛機才能上天，這是非常難的。這點靠電信推動，我覺得我們電信承擔了一個不太容易實現的使命。另一個使命現在電信已經在承擔了，而我們沒有跟政府說清楚，沒有跟社會說清楚，就是大家的娛樂使命、應用使命。我們每個人現在已經離不開手機了，我們用手機干了多少事是和信息化相關的？我相信90%是和娛樂、應用、玩兒相關的。這個國際上叫體驗經濟。過去講營銷的時候講成本定價，現在會發現任何一個產業按成本定價看都是暴利。為什么產生這種變化？因為老百姓愿意付這個錢，因為給了他體驗。這就是體驗經濟。這是需要運營商現在需要做的事情，我們國家現在還靠跟隨國外的發展這是不可能的我們要靠跳躍式的發展。我們搞移動通信都有這樣的體會，原來我們很落后，現在我們搞體驗經濟也是這樣，靠傳統的辦書辦報是不可能的，只能用直接的體驗經濟去超過。

　　另外一個就是影響經濟。現在我們講自己的東西講的不夠，我們讓老百姓理解也不夠，但是老百姓已經開始使用各種各樣的增值業務了，自己在體驗了。但是由于理解不夠，他的體驗也不好，所以有的時候是帶來相反的體驗，是錯位的感覺，這時候老百姓的感覺很糟糕。今天移動電話領域一半的投訴來自于增值業務，實際上都是體驗很糟糕的東西。它不是純的設備質量的問題，就說使用起來不舒服或者難受。這要靠我們運營商去深入的理解用戶到底是怎么使用的。今天我看到的大多數對未來場景的描述基本上都還是準確的，但是問題是有些未來的情況很多年都實現不了，這要跟每個人的需求緊迫感是高度相關的。我們整個產業是急度缺乏經驗的。這樣就造成了一個問題，我們對用戶行為的理解不了解，還要靠我們在實踐中慢慢摸索。

　　比如移動原來搞明白了一件事，就是移動推出手機音樂排行榜，后來發現全球通用戶大多數是下載行為特征和手機音樂推出來的銷量榜很想象，就是外面唱片銷量好的，成年人覺得如果這個歌自己沒聽過好像不時尚，這個歌下載量大我就下載。小孩他的行為規律是，新歌榜就是專家推出的新歌他下載，銷量榜他就不下載了。所以小孩是真正的時尚，但是以前我們不懂，要靠電信業來摸索，這個代價是非常大的。

　　產業上講，用戶的需求是不準確的，電信和其他產業不一樣，我們不光要解決要解決每用戶的問題，還要解決用戶和用戶之間的問題。我們本來希望建設互聯網是建設國家信息公路，但是后來發現新浪一個帖子發出來以后，后來很多帖子是跟著“罵娘”，這說明什么？說明對行為規律我們基本不了解。但是現在這方面的研究已經在加強了，就是流行的規律、傳播的規律是相通的，病毒的傳播規律和謠言的傳播規律和過年發賀年短信的傳播規律其實是一碼事。這是無尺度網絡的概念。你想想看一定有一兩個朋友是人群中特別活躍的人，而你其他的朋友是跟你一樣不活躍的人，我們天天做電信，電腦電信VIP大客戶應該不是在座的各位因為各位沒有影響力，有影響力的是街頭上的那些小孩兒，對于這些東西的研究我們電信是極度缺乏的。所以我覺得電信增值業務如果將來靠多賣點圖鈴那是自欺欺人，手機音樂是發展的產業了。05年樂觀估計40億的產值，整個通信業的產值已經500億了，增值業務發展再快它是1%。丟掉的話這1%根本無足輕重。我們要想清楚未來，一定要想到如何解決系統性的創新，根據用戶需求創新來解決，不斷的滿足市場，增大市場。現在主要是我們如何建立一個系統的研發體制。

　　比如汽車產業有豐田和福特的模式，豐田整個整車供應商就100多家，美國很多汽車供應商是1萬多家，這樣供應商管理非常復雜，而且推出新車型的時候不敢改革里面很多東西，如果是100多家供應商那么整車大家可以一起合作。這塊不細講了，現在我們運營商應該更多的研究出一個機制共同促進這個產業的發展。

　　還有我不提倡電信解放。傳統的解放是放松管制，現在美國運營商反思，為什么發展不起來，就是因為切割了壟斷。大家知道電信是全城全網，所以壟斷是必需的，看看日本曾經壟斷的游戲提供上叫人天堂，當時是靠一個封閉的系統在游戲市場幾乎99%的壟斷，所以有時候壟斷，但是網絡里允許有合作伙伴，對內機制能夠靈活的話，依然能夠成立。我們現在的競爭是一個產業集團和另一個產業集團的競爭。這個競爭集團合作伙伴之間應該開放，但是集團可以是封閉的。所以我認為無線互聯網如果和有線互聯網無縫對接的話將來是后患無窮的。

　　我們預測未來3G雖然今天講的那么好，但是可以想象未來3G一定是跟話音競爭的，而且會帶來兩個趨勢。步就是價格戰，因為現在這幾家固網運營商沒有牌照，拿到牌照之后會搶話音業務那塊餅。打話音市場簡捷的手段就是價格戰，價格戰必然會帶來兩種趨勢，一個就是套餐話，就是越來越多的套餐來用來避免價格戰。歐美現在每分鐘電話費用是在降低的，確實成本越來越低但是ARPU值會降低，原因就是有套餐。包括剛才剛到的和記黃埔推出來的3G服務，它的主要營銷手段也是費率非常高的巨大的話音包。比如在香港打一個電話一個月需要花2000塊錢，現在給你5000塊錢可以讓你隨便打電話，話音包就是一個趨勢。

　　另外一個趨勢就是增值業務和話音業務成為主角。現有的增值業務變成兩個趨勢，一個就是現有的增值業務和話音業務結合的很緊密變成大家是一種緊密的合作，從現在的松耦合變成將來的緊耦合，將來是移動運營商替SP買單。另外一個就是第三方運營。現在的SP都是基于現在的移動運營商提供的業務平臺來做的，移動運營商不懂用戶，它的業務平臺不是完整的中間缺一層。未來話音價格站加劇，不會重視增值業務，SP就有空間來運營整個業務平臺這叫第三方運營。

　　前一陣剛剛看了一本數日本有一個非常了不起的企業家叫盛田朝夫，他同時持有兩個世界500強的企業，他寫了一本書叫《活法》，要琢磨怎么活的更好，這個書里有兩個故事非常值得我們回味，當他規定開辦KBDI的時候他非常堅定的認為對未來的預測不是很淺顯而且要預測到的地步。很驚訝的是他當年預測的很精細，很準確，所以我認為我們的預測要持續不斷的高要搞的越來越精、越來越細。

　　第二，我們不應該盲目的樂觀說未來發展一片蓬勃向上我們要看到很多問題。其中一個問題就是我們要看的更細。我們今天對3G的研究必須要做的非常細的地步，我們能確信看到10年之后的總結，謝謝大家！

主持人：

　　感謝王總的精彩演講。下面有請百納咨詢副總裁石楊先生做演講。

　　石楊：

　　各位好！很高興有這樣的機會在《通信產業報》十年的慶典上給大家做關于IPTV現狀和發展的一些考慮。

　　估計在座的各位已經看到現在在產業環境上包括運營商的經驗上包括廠家的推動上對IPTV都是非常熱的。近看互聯網每關于IPTV的新聞都會呈現。互聯網上近關于IPTV有兩個重要的新聞，一個是泉州廣電控告泉州電信，另外一個新聞是今年元旦之后中央電視臺央視下面做TV-C的中視傳媒發表了資費說明，央視今后所發展的高清電視上他們的月收費是120塊錢。這兩個新聞對于我們現在看到的IPTV產業，一個是阻礙的，像剛才講的泉州的事情。但是央視推出的120分鐘高清的政策，對IPTV現在所看到的60塊錢的資費是一個促進的因素。下面主要分三個部分向在座的各位專家和同仁匯報一下。部分是IPTV的現狀；第二部分是IPTV這個產業鏈，包括技術層面、包括國外的運營模式上所存在的一些問題；第三部分，一個業務如何從技術到用戶，大家接受的同時如何能夠做到比較好的業務模式來推展？因為只有比較好的推展才能從引入到快速增長的階段。

　　對于現狀而言，IPTV在我國，我們認為是機遇與挑戰并存的。首先，從IPTV的引進來說，它滿足了現在固網運營商要求的整體戰略的轉型，從原來固定的基礎電信運營提供者，變成一個信息業務提供者的轉變。前一段我們也探討過，現在運營商是從基礎的語音業務變成了電子交易業務、娛樂業務的轉變。而IPTV現在的出現正好滿足了這樣的業務轉型的趨勢。同時，我們也看到對于固網運營商而言，盡管現在我們看到的ADSL數目在逐步增加，包括ARPU值也在提高，但是它面臨著寬帶用戶增長的瓶頸。如何現有的ADSL用戶上能夠提高到下一步我們所希望看到的億，或者比億更多的平臺的接入？這里是固網運營商所面臨的瓶頸。

　　同時，現有的設備廠家對IPTV進行了比較廣泛的宣傳和推動。但是，盡管我們現在看到的IPTV對于設備廠家而言是一個良好的或者是有發展的業務模式，但是從現在來看它存在很多問題。其中一個核心問題就是業務模式問題，如果這個模式問題沒有很好的解決，對于IPTV的發展會產生非常強烈的制約。從1999年到現在，國際上包括港臺地區，全球已經大概有50家的運營商拓展了IPTV的業務。但是我們也同時看到，這50家主流的IPTV運營商，他們對于IPTV的定位是打破傳統行業的壟斷，這是他們的基本出發點。我們會看到法電、意大利電信，他們所推的主要業務模式還是TV以及加VOD的模式。現在看到英國的BD推出的IPTV業務不僅僅包括了TV業務還包括了傳統電信行業的壟斷。

　　我們再看一下中國大陸的情況，從去年年初開始，到今年年初，網通也好，電信也好，陸陸續續建起了很多這樣的實驗網，這樣的實驗網存在哪些應用呢？主要還是以TV為主。網通和上海電信開展的模式中都要求了TV的模式。剛剛我們回顧了一下IPTV的現狀，同時再分析一下現在看到的一些問題。我總結了一下大概有幾方面的問題：

　　1、政策管制的問題。包括現在看到了文廣是IPTV的運營商，它有牌照以它為主導，但是文廣也受到地方廣電的排擠。因為給文廣發的牌照是在上海，如果文廣到泉州或者哈爾濱做運營的話，必須到當地的廣電局勢備案，所以這也是前面講的在泉州出現問題的原因所在。現在央視IPTV牌照何時發？包括各地的的IPTV牌照何時發？如果這些問題不能解決，IPTV發展會存在比較大的瓶頸。下來還有技術實現需求的瓶頸，現在有些專家對IPTV的研究看到了很多問題，首先是標準的問題。編結碼誰好誰劣，現在運營商就是覺得誰能把業務開展起來就以誰為主。

　　另外，就是接入網的改造問題，因為大家擔心到底IPTV所需要運營的承載帶寬是多少？在我們所看到的哈爾濱也好，上海也好、廣東也好現在做的以后承載，IPTV所需要的承載帶寬3兆左右可以實現，我們這里談到的3兆左右帶寬的承載它的核心是沒有做個清，只做標清。另外IPTV上應所需要的BOSS系統到底如何做？對于IPTV所需要的BOSS如何跟現有固網運營商運營很久的97工程也好融合在一起？怎么樣從CRM、到計費到整個服務都能融合在一起？這都是需要解決的問題。

　　另外業務上IPTV需要創新，它的商業模式需要突破。我們這兒寫了國外模式的不可復制性，在國外尤其在國外已經有了50多家IPTV運營成功案例，但是中國這條路走不通核心的問題是IPTV這種收費的模式跟電信資費模式跟國外正好相反。以加拿大為例，當時提供商給大家提供的基礎費用是30塊錢一個月，看電影的話加50塊錢，如果一個普通家庭資費是80塊錢，當地的電話收費是20塊錢。這種模式跟國家相比是倒過來的，國內KIBO，尤其現在收視的費用是非常低的。尤其以后做到TV-C這個收費也不會有太大的改變。而電信的ARPU值是遠遠高于KIBO的。剛剛我們講了IPTV業務需要有一些創新，IPTV需要提供個性化的電信業務。我們把IPTV定義為電信要做的自己的一個寬帶IP的圖形。怎么解釋呢？像移動而言它有基于MISS的，對于固網運營商想做基于寬帶的模式，實際上這個路線走不通。現在電信包括總工辦，現在做的是以電信的CNC2上提供能夠滿足電信服務，電信所自己擁有的模式。對于他們來講IPTV是他們運營的步。以后會基于IPTV這樣的一個平臺會把他們所希望提供的在寬帶IP上運營商所需要的業務全部體現出來。IPTV本身對運營商而言是多種業務的整體體，它包括TV包括電信服務，包括電信擁有的信息服務，包括電信講到的希望借鑒的新興媒體的合作問題。

　　對于IPTV的現狀，包括業務模式，我們現在看IPTV，一個業務如果好好發展，需要一個很好的用戶群的定位。尤其是IPTV的導入期，需要對用戶市場詳細的分析。現在哈爾濱我們看到了，現在電信發展到了4.7萬用戶，但是哈爾濱采用的時候全營銷的模式。我們需要對IPTV的用戶群進行細分，我們跟有些運營商交流的時候，給了他們這樣一個事例。對于IPTV運營商而言，用戶細分有什么緯度，首先是時尚，再一個是互聯網能力問題。到推IPTV的時候，大家認為一個用戶對互聯網能力來講并不是IPTV基本的屬性，我們實現操作中發現，一個用戶對基本的互聯網能力都不具備的話，他可能并不是IPTV導入期的潛在用戶。

　　我們再看一下IPTV的合作模式。剛剛講到了IPTV現在在TV上的內容主要是文廣，我們相信今年隨著央視、包括新華社、包括其他的介入，TV上的合作伙伴會越來越多。同時，IPTV對于運營商而言不僅僅只是一個TV的層面，他們還希望進行IPTV，能夠進入到另外一個層面，尤其是數字媒體層面的業務要滲入進去。因為這才是運營商不受限制的ARUP值的提升之處。

　　業務模式考慮：

　　3G是體驗經濟，我們認為IPTV業務推廣也需要給用戶提供一個很好的體驗中心介質，這樣應用初期讓用戶對IPTV有一個理性的認識，到感性的認識。同時對IPTV而言，在初期，尤其現在是導入期，在它的業務模式上應該更多的融合多模式的產品捆綁銷售。我們跟有省交流的時候，我們建議它是做IPTV加寬帶接入，加語音接入，這樣以捆綁的包在初期吸引客戶。

　　同時談一下合理有效資費的問題。我們認為，我們希望IPTV的資費應該像現在我們所看到的電信的正常費用，就是給IPTV一個基礎的月租費，大概20塊塊左右，這個資費標準跟我們現在所看到的模式是一樣的，如果再增加新的服務可以收取新的費用。

　　，我們百納咨詢給明年的IPTV在中國市場總體數目的預測是200萬。這個數目來自廣東電信、上海電信、哈爾濱網通的業務發展規模。非常感謝有這樣的機會向在座的各位介紹一下百納咨詢在IPTV上的看法，感謝大家！

　　主持人：

　　感謝石總的演講報告。下面有請普華永道執行董事霍道偉先生做演講報告，大家歡迎！

　　霍道偉：

　　大家好！我很容幸代表普華永道參與這個研討會。我們近做了很多咨詢項目，大部分是收入方面的。今天時間比較短，我大概總結一下，我們覺得不管以后未來技術、功能多好，或者這個新的市場多大，如果資信方面做不好，可能收入還是會成長，但是底先的收入一定不會成長。稍微解釋一下，(圖)這兒提供了一個比較初步的收入管理概括，下面這部分計費方面和財務管理大部分的運營者現在是看計費完整、計費準確度。左邊的是壞賬管理，近我們做了一些咨詢業務我們發現管理方面的事情做的不好，或者說機會很大，比如說有位同志套餐管理和客戶細分管理，這方面以前的想法是客戶越多越好。套套餐越多越好，精細管道越多越好但是發現這些東西稍微大一點跟收入有特別大的關系。

　　我們覺得未來十年對中國運營者的挑戰就是收入管理。很多客戶會問我們，我們希望收入管理可以馬上有一個全面整體的解決方案。我們一再提醒他們，這是一個比較大的事情，我們花一點時間做一個整體的概括。(PPT)上面是收入相關的流程，下面這塊是對收入管理、下面是對收入有影響的一些工作，再往下是應做的工具，下面就是控制環境方面的。一般我們接觸的客戶有點像“瞎子摸象”的感覺。計費中心可能覺得這計費管理的問題，市場部覺得這是定價的問題。(圖)右邊這個地方就是收入報告的系統，我們發現很多客戶有一個概念，希望優化計劃。我們會首先問他們先看這3000多個套餐到底哪些錢？客戶多？這些基本的資料沒有，系統可能有但是沒有綜合起來做分析。

　　接下來是我們的一些提問，如果你是運營者看收入管理有多大的盈利機會？如果這些問題有回答“是”的，那機會是挺大的。重要的開始點收入報告這部分一定要實現了解到底收入的影響和狀況是怎么樣的？我們發現，一般中國的運營者他們可能有各個功能，有一些資料，但是這些資料都沒有綜合起來，讓老總們有一個很清楚的了解。

　　做一個結論：我們看到目前為止，成本會降的越來越快，我們看到摩托羅拉的報告，想想中國的運營者，不管是聯通光四還是網通，應該要投資多少錢？來發展移動未來？能夠在車上有，在家里有，在手機上有多媒體的這些服務，這些是需要新資費系統，所以成本很高。這時候重要的是要看收入方面的優化計劃。我們發現中國很多運營者他們舍不得錢投入收入優化，我們覺得如果把錢交給一些咨詢公司，或者用了一些新系統，或者招了一些外面的人才，這個回報是相當大的。

　　我就講這么多，大家可以仔細看我們的白皮書，謝謝！

　　主持人：

　　感謝普華永道的霍先生。下面有請諾盛知識管理總監喬輝女士做演講。

　　喬輝：

　　很有幸接受《通信產業報》的邀請參加此次中國通信產業10年特征及未來發展報告會議。我今天演講的題目是IPTV業務與運營模式發展探討。

　　過去一年中IPTV備受行業關注，幾乎3G之外熱門的話題。諾盛咨詢公司從2005年9月到11期間對IPTV在全國做了大量調研緊緊把握用戶的需求，詳實分析了IPTV的運營模式等。今天跟我們分享我們部分的研究成果，對IPTV業務進行探討。

　　我今天演講主要包括四個部分，個部分是IPTV在全球的發展狀況和產業環境；

　　第二個部分是IPTV用戶與業務分析

　　第三個部分是業務運營探討

　　第四個部分是諾盛對IPTV的未來展望。

　　1999年開始提供IPTV業務至今，全球大概有50家運營商開展IPTV業務，從圖中可以看到，全球無論是經濟發達的北美還是歐洲地區，還是亞洲地區，全球的范圍內IPTV都在如火如荼的發展，其中發展的電信盈科等他們的市場份額占了70%。另外值得注意的是日本雅虎BB以，它對IPTV發展起到了推動作用。就美國RPC而言，它通過準確的品牌定位，使用戶從概念上接受IPTV這類業務，是由電信運營商提供的電信。從全球各國IPTV運營來看，雖然采取的運營模式、渠道模式等等不盡相同，但是他們的運營經驗對于我國來說還是有很多借鑒意義的。2005年中國IPTV備受各個行業的關注，無論是中國網通還是中國電信公司都已經攜手IPTV牌照持有者，在全國比較發達的40多個城市進行IPTV的試點，都是將IPTV的討論熱潮推向實施的熱潮。

　　在中國的IPTV產業鏈中包括了技術平臺，終端產業、業務鏈條。各個鏈條上我們發現網絡運營商是關鍵作用。我們的成功才會推動產業進一步的發展。一個良好的生態系統將決定IPTV業務的發展，而只有圍繞IPTV業務的發展才能為產業鏈中的企業帶來巨大的價值。從產業運營的角度來看，要成功的運營IPTV業務，諾盛認為首先要回答以下三個問題。“客戶是誰？客戶需要什么？怎樣獲取客戶的價值？”基于這些問題，諾盛做IPTV研究的時候做了大量的客戶調研。上述問題也就意味著要找到IPTV的目標客戶群體。明確IPTV目標客戶群體的需求，以及我們提供什么樣的服務才能獲取目標群體客戶真實的價值？

　　個市場我們定義為先驅市場。客戶群體集中在24歲-40歲之間的時尚群體，他們愿意嘗試新鮮事物。第二個是大眾市場及目白群體是24歲到50歲之間，他們更多注重的是產品價值化，對資費不敏感，消費比較理性，不愿意嘗試新鮮的事物。對于數量龐大的大眾市場它將會是IPTV規模發展以后主要的收入市場。諾盛對用戶需求做了詳細的考察，我們發現，用戶使用IPTV業務關鍵購買因素主要集中在五個方面，內容是否豐富、圖象質量、使用方便性，費用以及錄制節目。其中經過我們提示以后這五個關鍵因素均有大幅度提升，除了錄制節目這個以外其余的關注度都上升到了90%以上。

　　同時我們對兩個目標群體對傳統電視不滿的客戶調研，從調研顯示看到，以下五個方面是客戶不滿意的：

　　廣告太多、節目太差、內容不好看、沒有電影大片、電視劇播放集數太少。

　　對于在兩個目標市場，我們對IPTV發展的不利因素也進行了調研，從數據中顯示用戶不使用IPTV主要是傳統的電視節目已經夠了，而且還需要花錢這兩個方面。此外，我們現有的16類節目也進行了調研，調研顯示，喜歡的電視節目是新聞類、電視類、以及電影類。兩個目標市場對于節目喜好程度也不同，先驅喜歡娛樂類的節目，大眾市場更喜歡公益類的節目。我們調研顯示的是電視購物、訪問互聯網互動節目，我們發現無論是先驅市場還是大眾市場他們對增值業務喜好比例都高于平均水平。我們對IPTV的業務定位：IPTV改變了以被動為主動的收費需求，改善了現有的功能，使我們的使用更加方便，內容更加豐富，提高了現在的互動性和參與性。

　　在我們的調研中諾盛對不同的節目劃分為四個節目，個是普遍受歡迎類，第二類是比較受歡迎類，第三類是不受歡迎類，第四類是不受歡迎類。對于普遍類應該采取大力發展的策略，對于不太受歡迎的類諾盛認為應該細分市場，對于不受歡迎的節目，諾盛認為應該采取謹慎選擇和退出的策略。對于傳播的電視廣告，用戶