G華工(000988)昨日發(fā)布公告，公司董事會(huì)近日審議通過有關(guān)議案，擬以4，500萬美元的價(jià)格向美國(guó)MRV Communications， Inc.的子公司Luminent，Inc. 轉(zhuǎn)讓公司擁有的控股子公司武漢華工正源光子技術(shù)有限公司的全部股權(quán)。
同時(shí)，作為上述交易的一部分，公司將認(rèn)購(gòu)Luminent15%的股權(quán)。
公告稱，5月23日，公司與Luminent、 MRV 及華工正源簽署了有關(guān)《框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，MRV將向Luminent以現(xiàn)金注資4，500萬美元，用于購(gòu)買華工正源的股權(quán)。作為本項(xiàng)交易的一部分，G華工將以現(xiàn)金500萬美元認(rèn)購(gòu)Luminent15%的股權(quán)，成為L(zhǎng)uminent的戰(zhàn)略投資者。
公司介紹，本項(xiàng)交易得以完成后，Luminent將在其現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上增加華工正源的業(yè)務(wù)。Luminent可能將增加對(duì)華工正源的投資，并將對(duì)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)及華工正源的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，在適當(dāng)時(shí)間尋求上市。同時(shí)，MRV承諾，如果Luminent 未在合理期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市，則MRV將以其價(jià)值4，500萬美元的股票或現(xiàn)金收購(gòu)公司在Luminent持有的前述15%的股權(quán)。
對(duì)于4500萬美元的收購(gòu)價(jià)高于華工正源近一期財(cái)務(wù)報(bào)表記載的凈資產(chǎn)值，公司解釋為4500萬美元是交易各方基于華工正源的市場(chǎng)地位及其商業(yè)前景通過商業(yè)談判達(dá)成的交易價(jià)格。資料顯示，華工正源截至2005年12月31日的凈資產(chǎn)為22262萬元人民幣，以其為基礎(chǔ)估算G華工持有的華工正源95.71%的股權(quán)值約為21307萬元人民幣。
G華工預(yù)計(jì)，如本項(xiàng)交易項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2006年底之前完成，公司將獲得轉(zhuǎn)讓收益約1.43億元人民幣。而截至2006年3月31日，G華工未經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為1018.86萬元人民幣。
公司稱，此次交易后，公司并未退出光通信器件行業(yè)，公司將持有Luminent近15%的股權(quán)，而Luminent的業(yè)務(wù)將因本項(xiàng)交易更為全面和完整，并具備中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)，獲得更強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，公司將從中獲得收益和國(guó)際投資和管理的經(jīng)驗(yàn)。
目前有關(guān)方面簽定的僅為《框架協(xié)議》，各方還將分別簽定詳細(xì)協(xié)議，而詳細(xì)協(xié)議須報(bào)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)。
資料顯示，MRV設(shè)立于1988年，注冊(cè)資本1.6億美元，注冊(cè)成立于美國(guó)特拉華州，是一家生產(chǎn)高速網(wǎng)絡(luò)及光纖通訊產(chǎn)品的公司，主要提供增強(qiáng)現(xiàn)有數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)程通訊網(wǎng)絡(luò)功能的高速網(wǎng)絡(luò)解決方案和光纖傳輸系統(tǒng)。1992年，MRV公司在納斯達(dá)克市場(chǎng)上市。截至2005年12月31日，公司凈利潤(rùn)為-1630萬美元。
Luminent為MRV的全資子公司，設(shè)立于2000年，注冊(cè)成立于美國(guó)特拉華州，公司目前的主要業(yè)務(wù)為光纖通訊元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至2005年12月31日，公司凈利潤(rùn)為-859萬美元。
華工正源設(shè)立于2002年，注冊(cè)資本為人民幣21000萬元。G華工持有華工正源95.71%的股權(quán)，華工正源主要經(jīng)營(yíng)光器件和光通信模塊、光學(xué)元器件的開發(fā)、研制和銷售。截至2005年12月31日，公司凈利潤(rùn)為364萬元人民幣。據(jù)介紹，公司是目前國(guó)內(nèi)光通信器件行業(yè)一家擁有從芯片外延生長(zhǎng)、管芯制作、器件到模塊批量生產(chǎn)全套工藝生產(chǎn)線的廠家。
摘自：http://www.ofnmag.com