胡堅(jiān)波:
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓上午好!
今天非常高興在2006年中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)報(bào)告會(huì)上做報(bào)告，跟大家共同探討中國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)。部分我想回顧一下移動(dòng)通信在2005年的發(fā)展?fàn)顩r。第二部分是關(guān)于中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀。第三部分對(duì)06年移動(dòng)通信發(fā)展的趨勢(shì)以及未來(lái)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)做一下介紹。
一、我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
這張圖展示出來(lái)是從91年到2004年我國(guó)移動(dòng)通信用戶(hù)增長(zhǎng)的情況，我國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展是從80年代開(kāi)始，我們可以看到整個(gè)的發(fā)展大致分成三個(gè)階段:
個(gè)階段是在94年之前，移動(dòng)用戶(hù)發(fā)展增長(zhǎng)率很高，但數(shù)量是很低的。
第二個(gè)階段是95年到2000年，移動(dòng)用戶(hù)數(shù)量明顯增加，增長(zhǎng)率有所下降。
第三個(gè)階段是2000年到2004年，是移動(dòng)通信高速發(fā)展階段，用戶(hù)數(shù)量處于高速發(fā)展的階段。在2004年移動(dòng)用戶(hù)數(shù)量超過(guò)了固定用戶(hù)數(shù)量。2005年10月用戶(hù)總數(shù)達(dá)到了3.83億，移動(dòng)電話普及率達(dá)到29.1部/百人，已居世界首位。
從2000年以后，01年到05年，移動(dòng)用戶(hù)增量都在6000萬(wàn)以上，這個(gè)數(shù)量是非常龐大的。從今年的情況來(lái)看，因?yàn)榻衲甑臄?shù)據(jù)還沒(méi)有出來(lái)，年增量會(huì)小于去年的規(guī)模，移動(dòng)用戶(hù)增長(zhǎng)有一個(gè)趨緩的跡象，但估計(jì)仍然會(huì)在6000萬(wàn)以上?？梢员容^明顯的看到從01年移動(dòng)電話增量是大幅度超過(guò)固定電話，當(dāng)然固定電話只是3000多的增量，在2003年—2004年移動(dòng)電話的增量明顯的縮小，縮小其中一個(gè)原因就是小靈通的發(fā)展，小靈通在這兩年發(fā)展非常的快。05年移動(dòng)用戶(hù)和固定用戶(hù)增量差距再次擴(kuò)大，小靈通發(fā)展有趨緩的趨勢(shì)。為什么會(huì)趨緩呢?因?yàn)樾§`通定位是定在某一些消費(fèi)群體上，從無(wú)到有，這個(gè)消費(fèi)群體是很大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，經(jīng)過(guò)這兩年快速發(fā)展進(jìn)入合理發(fā)展期。另外資費(fèi)下降對(duì)它形成很大的壓力。
我們?cè)倏匆幌码娫捰脩?hù)構(gòu)成，這里面包括移動(dòng)用戶(hù)和固定用戶(hù)。這兩張圖一個(gè)是04年，一個(gè)是05、06年，可以發(fā)現(xiàn)陜西小靈通用戶(hù)和移動(dòng)用戶(hù)的比例都出現(xiàn)了上升，大概都上升在一點(diǎn)幾的比例，固定呈現(xiàn)下降。如果考慮小靈通有移動(dòng)性，在移動(dòng)和固定之間差異就更大了。我們?cè)倏匆幌聵I(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，這里給出是2000年到2005移動(dòng)電話通話分鐘數(shù)的情況，可以看到通話分鐘數(shù)一直保持非?？焖俚脑鲩L(zhǎng)。主要是本地通話的增長(zhǎng)，而長(zhǎng)途通話在下降。從這個(gè)指標(biāo)看，每用戶(hù)通話分鐘數(shù)從2000年到05年，明顯有一個(gè)從低到高的反彈數(shù)。02年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)發(fā)生變化，從用戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)向話務(wù)量競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)發(fā)生變化。話務(wù)量成為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)非常重要的一方面。我們可以看到，長(zhǎng)途通話分鐘數(shù)有逐步的下降，但近兩年一直處于比較穩(wěn)定的數(shù)字。這里面反映通話類(lèi)增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于用戶(hù)的增長(zhǎng)。
我們?cè)倏匆幌率杖耄@張圖表是給99年到05年收入增長(zhǎng)情況，我們看到移動(dòng)收入一直保持增長(zhǎng)，從增長(zhǎng)率好象是有一點(diǎn)點(diǎn)波動(dòng)，這是因?yàn)椴▌?dòng)是在統(tǒng)計(jì)口徑上變化造成的。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，這是03年和05年的收入結(jié)構(gòu)，我們可以看到本地話音的收入呈現(xiàn)明顯下降的趨勢(shì)，由原來(lái)77%，下降到68%，兩年時(shí)間就下降將近10個(gè)點(diǎn)。增長(zhǎng)由于增值收入增長(zhǎng)和長(zhǎng)途收入增長(zhǎng)。增值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)從9%增長(zhǎng)到16%，長(zhǎng)途收入從14%增長(zhǎng)到16%。
我們?cè)倏匆幌翧RPU值的情況，我們可以看到也是呈現(xiàn)明顯快速的下降，每分鐘綜合的單價(jià)每分鐘7.5毛下降到05年的2.5毛。移動(dòng)通信地域分布也發(fā)生了變化，這展示的是03年和05年變化情況，東部用戶(hù)比重略有下降，從52.43%下降到51.76%，而西部略有上升。
再看一下競(jìng)爭(zhēng)格局的情況，競(jìng)爭(zhēng)格局我們現(xiàn)在還沒(méi)有確切的數(shù)據(jù)，但根據(jù)我們掌握的情況，我們總體來(lái)看，今年的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)是趨于平穩(wěn)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通兩大主體運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)是趨于平穩(wěn)的。我們所看到的價(jià)格戰(zhàn)激烈程度有所下降。運(yùn)營(yíng)商更多關(guān)注到下一輪競(jìng)爭(zhēng)，更多為3G競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。通過(guò)區(qū)域和用戶(hù)群使競(jìng)爭(zhēng)更加的有效。從小靈通情況來(lái)看，小靈通增長(zhǎng)速度放緩，原因也是移動(dòng)通訊資費(fèi)的下降，這對(duì)它是一個(gè)巨大的壓力，另外就是市場(chǎng)空間逐漸趨于飽滿(mǎn)。前兩年小靈通發(fā)展比較快的地區(qū)，這兩年下降比較厲害，前兩年小靈通發(fā)展不好的地方，這兩年都上來(lái)了。實(shí)際上是有一個(gè)保護(hù)空間在那兒。正是由于前期空間比較大，小靈通膨脹比較大。現(xiàn)在包括跟移動(dòng)關(guān)系趨于穩(wěn)定，所以增長(zhǎng)速度放緩?？傮w來(lái)講，競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)的穩(wěn)定。
2005年移動(dòng)用戶(hù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，年增量趨緩。第二移動(dòng)對(duì)固定的替代明顯，兩個(gè)市場(chǎng)正逐步融合為一體化市場(chǎng)。第三話務(wù)量營(yíng)銷(xiāo)使得MOU呈快速上升的趨勢(shì)，由于綜合資費(fèi)下降速度更快，ARPU值仍緩慢下降。第四收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，移動(dòng)新業(yè)務(wù)的收入比重提高，發(fā)展勢(shì)頭良好。第五中西部發(fā)展較快，但增長(zhǎng)的中心仍在東部。第六競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)平穩(wěn)。
二、我國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型，中國(guó)移動(dòng)是GSM系統(tǒng)，中國(guó)聯(lián)通是GSM和CDMA系統(tǒng)。從2005年底，預(yù)計(jì)移動(dòng)交換機(jī)容量4.6億戶(hù)，實(shí)裝率超過(guò)80%，這反映了運(yùn)營(yíng)商重視網(wǎng)絡(luò)利用率，側(cè)面反應(yīng)出對(duì)3G的期望度。
另外就是網(wǎng)絡(luò)覆蓋，網(wǎng)絡(luò)覆蓋分成廣度覆蓋和深度覆蓋，廣度覆蓋就是指所有城市、縣城，大部分郊區(qū)、農(nóng)村，主要交通干線、旅游經(jīng)典，人口覆蓋率超過(guò)95%。深度覆蓋主要是商場(chǎng)、商務(wù)樓、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、地下停車(chē)場(chǎng)都有較好的覆蓋。
實(shí)際上我們05年在3G方面有很多巨大的舉措和準(zhǔn)備，包括3G標(biāo)準(zhǔn)化、3G技術(shù)試驗(yàn)、三部委聯(lián)合支持的TD—SCDMA研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)、IPR談判、3G監(jiān)管政策研究。我主要談一下試驗(yàn)，從2003年10月到2004年9月份，主要是重點(diǎn)考察技術(shù)和設(shè)備的成熟性。第二階段是:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)階段(網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù))，包括終端、互操作、網(wǎng)絡(luò)性能、業(yè)務(wù)應(yīng)用、網(wǎng)管/計(jì)費(fèi)進(jìn)行測(cè)試，還有無(wú)線干擾，包括WCDMA、CDMA2000和TD—SCDMA之間及與GSM和PHS之間的測(cè)試?？傮w是為3G運(yùn)營(yíng)開(kāi)展積累經(jīng)驗(yàn)。外場(chǎng)試驗(yàn)基本上是三種技術(shù)都參與了，TD—SCDMA在北京和上海進(jìn)行試驗(yàn)，WCDMA也在北京、上海、廣州三個(gè)城市進(jìn)行了試驗(yàn)，CDMA2000也在北京、上海、廣州進(jìn)行試驗(yàn)。國(guó)內(nèi)六大運(yùn)營(yíng)商都參與了試驗(yàn)，整體試驗(yàn)是在三個(gè)城市進(jìn)行的。
對(duì)這個(gè)試驗(yàn)要點(diǎn)進(jìn)行概括，一是科學(xué)客觀地掌握了3G成熟步伐。二是為運(yùn)營(yíng)企業(yè)積累經(jīng)驗(yàn)、培養(yǎng)人才，加速?gòu)S家設(shè)備成熟。三是推動(dòng)了全球3G系統(tǒng)、終端、業(yè)務(wù)等的互操作性。這三種技術(shù)的試驗(yàn)情況，WCDMA功能提高很快，但在耗電、增值業(yè)務(wù)方面還有待于提高。對(duì)CDMA2000，從測(cè)試情況來(lái)看，系統(tǒng)功能和性能比較好，終端的數(shù)量和款式、增值業(yè)務(wù)方面良好，目前終端還在800兆，TD—SCDMA系統(tǒng)已具備基本功能，多個(gè)廠家參與，研發(fā)進(jìn)度明顯加快。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和優(yōu)化將是運(yùn)營(yíng)商面臨的挑戰(zhàn)，手機(jī)的功能大大的改進(jìn)，但仍是影響3G五發(fā)展的主要的因素。業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度有待進(jìn)一步提高，如可視電話業(yè)務(wù)等。另外無(wú)線電干擾，PHS2015—2020MHz為對(duì)3G的干擾，還有新站址選擇和現(xiàn)有站址資源的利用也非常的關(guān)鍵，如果現(xiàn)有的站址能夠很好的應(yīng)用，可以節(jié)省3G的成本。
另外在05年有很多的熱點(diǎn)，這里只對(duì)HSDPA發(fā)表一點(diǎn)兒看法。作為改進(jìn)TD—SCDMA技術(shù)，在05年成為很大的一個(gè)亮點(diǎn)?？梢詫?shí)現(xiàn)14Mbps為的下載速率，從WCDMA到HSDPA只需要軟件升級(jí)。這是一個(gè)很大的宣傳力度。從我個(gè)人對(duì)這個(gè)問(wèn)題看法，我覺(jué)得看待HSDPA需要我們認(rèn)真分析HSDPA本身出現(xiàn)的背景以及它的推動(dòng)力，HSDPA出現(xiàn)的背景在于3G不同技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)，WCDMA由于它標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入的延后，使得他跟CDMA2000競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候處于劣勢(shì)地位。所以它必須有一個(gè)需求就是迅速提高它的能力，這就是為什么WCDMA比大家更早期望的推出HSDPA。HSDPA可以看到能夠給我們帶來(lái)什么東西呢?和原來(lái)3G帶來(lái)的東西差不多，它只是一種速率的提高，我們3G不僅面臨速率的提高，還面臨商務(wù)運(yùn)營(yíng)等等問(wèn)題，并不是一個(gè)HSDPA就可以解決問(wèn)題的。HSDPA在中國(guó)可能會(huì)被網(wǎng)絡(luò)所應(yīng)用，但重要的在于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的因素。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的因素大家都希望能夠占據(jù)技術(shù)的制高點(diǎn)，總的來(lái)看認(rèn)為隨著3G牌照的發(fā)放，HSDPA在中國(guó)會(huì)被有限度地引入。另外對(duì)于軟件升級(jí)大家必須有一個(gè)清新的認(rèn)識(shí)，軟件升級(jí)并不是免費(fèi)升級(jí)，只是講我在硬件麻煩會(huì)少，但費(fèi)用并不低。所以要客觀的對(duì)待這個(gè)事情。
下面對(duì)2005年移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)技技術(shù)發(fā)展做一個(gè)總結(jié)，2G網(wǎng)絡(luò)覆蓋趨于完善，網(wǎng)絡(luò)利用率逐步提高;2G投資趨于健身，設(shè)備單價(jià)呈下降趨勢(shì);3G方面的準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行;HSDPA等熱點(diǎn)技術(shù)引起關(guān)注。
三、我國(guó)移動(dòng)通信發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇及挑戰(zhàn)
2006年移動(dòng)通信面臨不確定性，就是3G牌照發(fā)放的問(wèn)題。它就像一把箭懸在我們頭頂上一樣。不管3G牌照是否發(fā)放與否，移動(dòng)用戶(hù)數(shù)量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。年增長(zhǎng)仍將在6000萬(wàn)左右，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也加劇了“一戶(hù)多卡”現(xiàn)象，普及率偏離了原有含義。移動(dòng)話音綜合資費(fèi)將進(jìn)一步下降，隨著3G牌照的發(fā)放，存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化，從移動(dòng)用戶(hù)區(qū)域劃分，用戶(hù)增量的重心將逐步從東部轉(zhuǎn)移到中、西部，從城市轉(zhuǎn)移到農(nóng)村。關(guān)于MOU方面，會(huì)繼續(xù)上升，話務(wù)量會(huì)進(jìn)一步得到深化。移動(dòng)話音對(duì)固定話音的分流加劇，一體化市場(chǎng)逐步形成，移動(dòng)新業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，移動(dòng)信息化的理念將進(jìn)一步被強(qiáng)化，而2G繼續(xù)適度擴(kuò)大規(guī)模，3G網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始建設(shè)。
總體來(lái)看，3G啟動(dòng)的時(shí)機(jī)基本上已經(jīng)成熟，基于以下的判斷:
1、潛在的市場(chǎng)空間較大，每年新增6000多萬(wàn)用戶(hù)。
2、新業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)逐漸具備。
3、優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局，形成有效競(jìng)爭(zhēng)的需要。
4、3G技術(shù)和設(shè)備逐步成熟，具備商用的條件。
5、設(shè)備性?xún)r(jià)比快速提高，系統(tǒng)設(shè)備成本合家個(gè)可與23比擬甚至更低。
6、符合技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的融合趨勢(shì)。
當(dāng)然也會(huì)面臨很多的問(wèn)題，比如國(guó)際廠商的問(wèn)題，3G網(wǎng)絡(luò)的問(wèn)題，ARPU值持續(xù)下降、增量用戶(hù)價(jià)值低的問(wèn)題，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式的影響問(wèn)題，VOIP的問(wèn)題，激烈競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題等。