“經(jīng)過多年來的努力，中國發(fā)展3G的條件已經(jīng)具備。”在剛剛結(jié)束的全國信息產(chǎn)業(yè)工作會議上，信息產(chǎn)業(yè)部部長王旭東再次對中國3G明確表態(tài)。他還表示，將制訂出有關(guān)發(fā)展3G的技術(shù)、業(yè)務(wù)、資費、監(jiān)管、頻率指配等政策。一切跡象表明，2006年我國3G將由幕后走向臺前，中國通信業(yè)也將由此走到一個分水嶺，新舊各方的勢力范圍有望重新劃定。

競爭結(jié)構(gòu)待優(yōu)化

“借3G之機，優(yōu)化運營商競爭格局，帶動國內(nèi)通信設(shè)備制造商崛起，是我國啟動3G的一大理由。”諾盛電信分析師劉先澤在接受《中國電子報》記者采訪時說。

自1994年以來，中國歷經(jīng)幾次電信改革，打破壟斷，引入競爭，終形成了以六大運營商為主體的競爭格局。電信改革固然為中國通信業(yè)注入了新的活力，推動了中國通信業(yè)的極大發(fā)展，但一個不爭的事實是，目前的競爭結(jié)構(gòu)尚不完全合理，各主體之間的競爭也不夠充分。

“在固網(wǎng)領(lǐng)域，南北分拆后并沒有形成有效的競爭格局，中國電信依然占據(jù)著優(yōu)勢，中國網(wǎng)通依然弱小。”劉先澤說。根據(jù)運營商的財報，2004年中國電信的業(yè)務(wù)收入是1612.12億元，而中國網(wǎng)通只有649.22億元，收入相差近千億元；2005年的數(shù)據(jù)顯示，前三季度，中國電信業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達到1267.7億元，而中國網(wǎng)通只有630.5億元。“另一方面，兩大固網(wǎng)運營商雖然也在積極轉(zhuǎn)型，但根本問題還是缺乏新增長點，因此兩家固網(wǎng)運營商迫切需要引入能承擔(dān)利潤增長點重任的新業(yè)務(wù)。”劉先澤認為。

“而在移動領(lǐng)域，中國移動更是以的強勢壓倒中國聯(lián)通，并在所有運營商當中形成了一家獨大的局面。”劉先澤表示。2004年，中國移動全年業(yè)務(wù)收入達到1923.81億元，中國聯(lián)通是793.3億元；在2005年前三季度，中國移動業(yè)務(wù)收入已達到1760億元，凈利潤為368.69億元，而中國聯(lián)通業(yè)務(wù)收入只有652.8億元，凈利潤僅僅是38億元。不難看出，中國移動的“高血壓”現(xiàn)象與中國聯(lián)通的“貧血”形成了強烈的反差。

在2G時代，受技術(shù)手段的制約，中國通信業(yè)片面強調(diào)同質(zhì)化競爭，忽略了異質(zhì)化競爭，從而導(dǎo)致固網(wǎng)壟斷性、重復(fù)建設(shè)等問題日漸嚴重，同時也造成了移動通信市場上競爭不對等的局面。“3G到來，是一次優(yōu)化競爭結(jié)構(gòu)的機會，將會有更多的競爭主體參與進來，形成有效的競爭格局。”劉先澤說。

三分天下 刷新格局

“3G時代，國家毫無疑問會對TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)繼續(xù)給予大力支持。不過對于一個從來沒有被規(guī)模商用的新網(wǎng)絡(luò)來說，必須要找一家有能力承擔(dān)TD-SCDMA大規(guī)模建設(shè)和運營成本的運營商。”萬方咨詢研究總監(jiān)付亮在接受記者采訪時說，“從目前的格局和我們近期跟蹤的情況來分析，固網(wǎng)運營商，尤其是中國電信承建的可能性更大一些。”

中國銀河證券研究中心行業(yè)經(jīng)理、研究員王國平在接受記者采訪時認為，如果是固網(wǎng)運營商來建設(shè)TD-SCDMA的話，那么按照建設(shè)周期、局部布點來看，WCDMA從建成到推出需要6個月-9個月的時間，CDMA2000的3G網(wǎng)絡(luò)需要3個月-6個月，如此來看，政策上至少要給予TD-SCDMA早于其他兩種標準半年到1年的時間來提前啟動。“除此之外，國家還應(yīng)給予TD-SCDMA運營商強大的資金支持，因為讓任何一個運營商來單獨承擔(dān)都不太合理，畢竟四大運營商都是上市公司。”王國平說。

但王國平也認為，單純由固網(wǎng)運營商建設(shè)TD-SCDMA存在一定的風(fēng)險。“當初中國聯(lián)通在CDMA上不是很成功，主要原因就在于網(wǎng)絡(luò)初覆蓋不夠全面，網(wǎng)絡(luò)通話質(zhì)量不高，影響了用戶的使用感受。”王國平說，“如果沒有自己的2G網(wǎng)絡(luò)來幫助實現(xiàn)切換、漫游，TD-SCDMA在建設(shè)早期也會遇到類似的問題。”他表示，一個成熟的網(wǎng)絡(luò)，必須要達到95%的覆蓋，而這大約需要4年-5年的時間。

劉先澤認為，如果確實全部由固網(wǎng)運營商來建設(shè)TD-SCDMA的話，那么從政府角度，必然會強制要求現(xiàn)有2G運營商與TD-SCDMA實現(xiàn)互聯(lián)互通。在付亮看來，固網(wǎng)運營商的基礎(chǔ)其實也不差，比如可以首先將TD-SCDMA與現(xiàn)有9000萬用戶的小靈通、固網(wǎng)實現(xiàn)融合，逐步將已有用戶轉(zhuǎn)移到TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)上來。

在所有運營商當中，中國聯(lián)通憑借其現(xiàn)有的CDMA2000 1X網(wǎng)絡(luò)的先天優(yōu)勢，應(yīng)該說是一家站在3G門檻上的運營商。那么，在3G推出時間上的，是否會對中國移動帶來一定的威脅？“影響不會很大。”王國平說，“3G的優(yōu)勢在于帶寬和速度，從目前來看，中國移動的GPRS和中國聯(lián)通的CDMA2000 1X相比，雖然慢很多，但更多用戶依然選擇中國移動。中國聯(lián)通的CDMA2000 1X已經(jīng)運營了將近一年，但數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的真正優(yōu)勢尚未顯現(xiàn)出來，并且數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在中國聯(lián)通的總體收入上仍占很小的比例。因此，聯(lián)通3G的推出不會對中國移動構(gòu)成威脅。”

“中國聯(lián)通有機會到達3G，是一次機遇，也是一個轉(zhuǎn)折點。如果中國聯(lián)通能盡快明確自己的兩網(wǎng)策略，制訂有效的營銷策略，則有望在3G時代改變自己目前的處境。”付亮說。

設(shè)備廠商重新圈地

2G時代，中國通信設(shè)備市場充斥著國外廠商的產(chǎn)品。愛立信在中國移動、中國聯(lián)通G網(wǎng)和C網(wǎng)中，分別以39.0%、14.0%以及14.5%的比例高居位，摩托羅拉和諾基亞則位列第二和第三。其他廠商，如阿爾卡特、朗訊、北電、西門子、中興和華為等，各占到5%～7%左右的份額。“華為在三個網(wǎng)絡(luò)中的比例分別是2.5%、11.0%和0.5%，而中興是1.5%、4.0%和11.5%。很顯然，在2G網(wǎng)絡(luò)中，國內(nèi)廠商根本不具優(yōu)勢，市場份額也非常低。”王國平說。

但在3G時代，設(shè)備廠商的勢力范圍在很大程度上將被重新劃分。付亮認為，愛立信、摩托羅拉由于受到TD-SCDMA的影響，市場份額會下滑；諾基亞則由于與中國移動的良好合作，份額應(yīng)該會有所上升；而中興和華為的市場份額會比2G時代有很大的提高。“在TD-SCDMA上，大唐、普天、中興和華為四家的份額很可能相差不大。”王國平認為。但付亮認為，如果是由中國電信來建設(shè)TD-SCDMA，鑒于其前期試驗網(wǎng)都是與中興進行合作，中興的市場份額應(yīng)該會相對高些，初期甚至能占到40%左右。“現(xiàn)有的TD-SCDMA廠商格局不會一成不變。按照國際上的慣例，在與運營商簽訂的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大單中，都需要設(shè)備廠商來融資，為運營商提供資金渠道。因此，這幾家設(shè)備提供商的融資能力很重要。”付亮說。

而在所有設(shè)備廠商當中，西門子的變數(shù)較多。在中國移動和中國聯(lián)通GSM網(wǎng)絡(luò)中，西門子分別占據(jù)了6.5%和25.5%的份額，但近幾年來由于其在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)一直不景氣，德國銀行已建議西門子將此塊業(yè)務(wù)剝離后賣掉，西門子正在慎重考慮。

一切都還沒有成為現(xiàn)實，但一切又都在變化中。眼看中國3G大幕即將拉開，一場新舊勢力較量戰(zhàn)也將由此展開。中國3G版圖終將如何劃定，讓我們拭目以待。