軟件產(chǎn)業(yè)是北京現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要支撐，為促進(jìn)北京乃至全國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化、國(guó)際化，打造軟件之都，2004年10月中旬，國(guó)家發(fā)改委、北京市發(fā)改委、北京市科委下屬的北京軟件產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、中關(guān)村軟件園等政府部門及企業(yè)聯(lián)合對(duì)印度軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行為期半個(gè)月的考察工作。

    考察歸來(lái)后，北京軟件產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心主任助理兼研究部經(jīng)理伍建民博士，與其他專家在對(duì)比分析了印度與中國(guó)(尤其是北京)軟件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分別撰寫了系列考察報(bào)告，深刻分析了中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化道路的瓶頸與突破口，并提供予新浪科技發(fā)布。

    以下為其報(bào)告全文：

    一、全面的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)際化的壓力

    經(jīng)濟(jì)全球化為我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了難得的機(jī)遇，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)要積極參與國(guó)際分工，就必須走向世界，但是在走向世界的同時(shí)，也必須進(jìn)一步開(kāi)放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，絕大多數(shù)的軟件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，與本地軟件企業(yè)直面競(jìng)爭(zhēng)，這將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化。當(dāng)前，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨全面的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

    (一)世界主要國(guó)家在軟件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

    隨著全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需求的變化，信息產(chǎn)業(yè)的全球性結(jié)構(gòu)調(diào)整日益明顯，由硬件主導(dǎo)型向軟件和服務(wù)主導(dǎo)型發(fā)展。由于軟件產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性等特點(diǎn)，軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)不僅僅是單純的企業(yè)行為，而是融入了濃厚的國(guó)家意志。展望下一輪的國(guó)際分工和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，圍繞與軟件相關(guān)的新技術(shù)、新產(chǎn)品及應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)凸顯。發(fā)達(dá)國(guó)家為搶占未來(lái)發(fā)展先機(jī)，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化軟件產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，力圖在下一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中占據(jù)有利位置。一些發(fā)展中國(guó)家則將發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)視為躋身信息技術(shù)強(qiáng)國(guó)和實(shí)現(xiàn)國(guó)家騰飛的機(jī)遇，紛紛加大對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的支持力度，力爭(zhēng)在下一輪國(guó)際分工和和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中迎頭趕上。

    通過(guò)全球性的競(jìng)爭(zhēng)與整合，軟件產(chǎn)業(yè)基本形成了國(guó)際間分工格局。美國(guó)掌握了的軟件技術(shù)，控制著軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)和軟件工具，在全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈中居于地位。日本、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)充分利用本國(guó)信息化的機(jī)遇，大力發(fā)展系統(tǒng)軟件、開(kāi)發(fā)工具軟件以及行業(yè)應(yīng)用軟件，在某些系統(tǒng)軟件領(lǐng)域和軟件應(yīng)用領(lǐng)域具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。歐盟在通訊軟件、多媒體技術(shù)等若干重要領(lǐng)域也對(duì)美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)形成了挑戰(zhàn)。在國(guó)家間圍繞軟件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局中，極力維持現(xiàn)有格局的一方和力圖打破現(xiàn)有格局的另一方，其競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就沒(méi)有間斷過(guò)，而且呈現(xiàn)白熱化之勢(shì)。

    (二)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)滲透到我國(guó)軟件市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域和各個(gè)角落

    經(jīng)濟(jì)全球化的步伐加快，我國(guó)加入WTO，以及我國(guó)巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，吸引了越來(lái)越多的軟件企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)軟件市場(chǎng)已經(jīng)變成了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，在軟件市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域，都被日益濃厚的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)所籠罩。在系統(tǒng)軟件和支撐軟件市場(chǎng)，外國(guó)繼續(xù)保持壟斷地位；在以ERP為核心的企業(yè)應(yīng)用軟件市場(chǎng)，外國(guó)企業(yè)正在開(kāi)始從高端市場(chǎng)走向中低端市場(chǎng)，甚至微軟也開(kāi)始介入這個(gè)市場(chǎng)；在行業(yè)應(yīng)用軟件市場(chǎng)，外國(guó)企業(yè)也有不同程度的介入；在定制軟件服務(wù)市場(chǎng)，當(dāng)我國(guó)還沒(méi)有突破歐美市場(chǎng)的時(shí)候，印度軟件企業(yè)已經(jīng)直接我國(guó)拓展市場(chǎng)；在IT咨詢服務(wù)市場(chǎng)，高端的、全面的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)持續(xù)了多年。我國(guó)軟件市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)比我們想象的要大得多，領(lǐng)域要寬得多。

    (三)國(guó)內(nèi)外軟件企業(yè)對(duì)技術(shù)、資金、人才、管理等諸要素的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈

    近年來(lái)，跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)軟件領(lǐng)域掀起了新一輪投資熱潮，并且日益加快了本地化步伐，本地采購(gòu)、本地研發(fā)、本地生產(chǎn)、本地銷售以及任用本地的技術(shù)與管理人員，以便淡化其原始國(guó)背景，獲得當(dāng)?shù)卣⑸鐣?huì)團(tuán)體和媒體的更多支持。跨國(guó)公司本地化戰(zhàn)略的實(shí)施，給一直將本地化作為固有核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)，帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，圍繞技術(shù)、資金、人才、管理等諸要素的爭(zhēng)奪將日益激烈。

    首先，跨國(guó)公司挾大量資金進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在研發(fā)投入上比本地企業(yè)充裕得多，而這恰恰是國(guó)內(nèi)企業(yè)的劣勢(shì)。其次，跨國(guó)公司形成了成熟的管理經(jīng)驗(yàn)和管理體系，而國(guó)內(nèi)企業(yè)大多數(shù)是在依靠以往的管理慣性進(jìn)行管理，較之國(guó)外企業(yè)，管理水平和管理方法較落后。第三，跨國(guó)公司開(kāi)展本土化業(yè)務(wù)，勢(shì)必需要大量本地人才，從而對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的人才隊(duì)伍造成沖擊，引起人才流動(dòng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)人才有時(shí)會(huì)攜帶在國(guó)內(nèi)企業(yè)工作時(shí)積累的研究成果，而國(guó)內(nèi)法律法規(guī)對(duì)“競(jìng)業(yè)限制”機(jī)制的要求并不完善，無(wú)法保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的利益。跨國(guó)公司對(duì)人才競(jìng)爭(zhēng)的理念發(fā)生了變化，跨國(guó)公司對(duì)智力資本的爭(zhēng)奪正呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，從爭(zhēng)奪現(xiàn)成的人才發(fā)展為尋找人才的苗子。

    二、我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的三個(gè)瓶頸

    在加入世界貿(mào)易組織和信息技術(shù)協(xié)議后，國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)國(guó)際化進(jìn)程不斷加快，我國(guó)軟件企業(yè)已直面發(fā)達(dá)國(guó)家和軟件新興工業(yè)化國(guó)家以及跨國(guó)公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了很大成績(jī)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家甚至一些發(fā)展中國(guó)家相比，與我國(guó)的巨大市場(chǎng)空間、經(jīng)濟(jì)總量和國(guó)際地位相比，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和信息化建設(shè)的要求相比，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚存在一些關(guān)鍵的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

    1、缺少自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)與核心技術(shù)，沒(méi)有形成市場(chǎng)導(dǎo)向型的技術(shù)創(chuàng)新體制

    過(guò)去，我國(guó)在軟件研究與開(kāi)發(fā)上投入長(zhǎng)期嚴(yán)重不足，對(duì)自己原始創(chuàng)新能力信心不足，多注重跟蹤和模仿，無(wú)力從事軟件自主核心技術(shù)的研發(fā)，造成我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)多年來(lái)建立在國(guó)外公司提供的技術(shù)平臺(tái)基礎(chǔ)之上，在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)和關(guān)鍵應(yīng)用軟件方面沒(méi)有形成完整、系統(tǒng)的自主版權(quán)軟件產(chǎn)品，國(guó)外軟件產(chǎn)品占據(jù)了2/3的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中在系統(tǒng)軟件方面幾乎沒(méi)有我國(guó)自主版權(quán)軟件的立足之地，國(guó)產(chǎn)支撐軟件只是鳳毛麟角，應(yīng)用軟件同樣面臨劇烈競(jìng)爭(zhēng)。缺乏關(guān)鍵技術(shù)和核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，導(dǎo)致我國(guó)在軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域受制于人，不僅使得大量利潤(rùn)流入外國(guó)企業(yè)，影響我國(guó)在軟件產(chǎn)業(yè)的再發(fā)展能力，而且還嚴(yán)重威脅著我國(guó)的信息安全。

    2、處于全球軟件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈下游，國(guó)際影響力較小

    從總量以及所占比例來(lái)看，2003年我國(guó)軟件銷售額1633億元人民幣，占全球軟件產(chǎn)業(yè)總額的2.64%，相當(dāng)于美國(guó)的1/15，日本的1/4，占全球市場(chǎng)的份額雖然與周邊國(guó)家印度、韓國(guó)所占的份額相差不多，似乎差別不大，但是考慮到軟件產(chǎn)品質(zhì)量、軟件出口等方面，我國(guó)與周邊國(guó)家以及愛(ài)爾蘭相比存在很大差距。2003年我國(guó)軟件出口20億美元，只是印度和愛(ài)爾蘭的1/7。我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中的地位以及與周邊國(guó)家以及其他國(guó)家的差距，與我國(guó)作為二十一世紀(jì)潛力的發(fā)展中國(guó)家的地位很不相稱。

    3、我國(guó)軟件企業(yè)組織結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“小而散”的特點(diǎn)，沒(méi)有形成真正的大企業(yè)，無(wú)法帶動(dòng)中小企業(yè)的發(fā)展

    在我國(guó)，由于資本市場(chǎng)發(fā)育不完善，再加上軟件企業(yè)的獨(dú)特性，如民營(yíng)企業(yè)居多、產(chǎn)品的無(wú)形性、可供抵押和擔(dān)保的資產(chǎn)少、無(wú)形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)的比例大、產(chǎn)品前期研發(fā)投入較大等，使得軟件企業(yè)在融資和通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)之間的重組和結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面存在許多障礙，不僅無(wú)法形成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的、帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，而且造成了“小而散”的“手工作坊式”產(chǎn)業(yè)分布狀態(tài)，在狹小的市場(chǎng)空間內(nèi)重復(fù)競(jìng)爭(zhēng)。

    三、我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的突破口和重點(diǎn)

    我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程是一個(gè)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)工程，非一朝一夕間所能完成，同時(shí)又不能簡(jiǎn)單地全面突破，而要有所為有所不為，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵，實(shí)現(xiàn)突破。未來(lái)一段時(shí)間，推進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的重點(diǎn)將放在以下幾個(gè)方面：

    1、大力發(fā)展基于合作研發(fā)的軟件外包。

    印度根據(jù)本國(guó)的具體情況，采取了“有限目標(biāo)，重點(diǎn)突破”的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)發(fā)展軟件外包和加工出口，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狹窄、信息化水平不高、整體經(jīng)濟(jì)比較落后的不利條件下，實(shí)現(xiàn)了軟件產(chǎn)業(yè)的跳躍式發(fā)展。同印度相比，我國(guó)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模、國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化程度、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，特別是在綜合經(jīng)濟(jì)和研發(fā)實(shí)力上存在明顯優(yōu)勢(shì)。全球軟件外包市場(chǎng)潛力巨大，目前已達(dá)1000億美元，我國(guó)不可能放棄這個(gè)市場(chǎng)。今后，我國(guó)發(fā)展軟件外包不僅要注重量的增長(zhǎng)，更要追求層次的提高，一定要充分利用我國(guó)在軟件研發(fā)方面的實(shí)力，大力發(fā)展基于合作研發(fā)的軟件外包，在承接國(guó)外軟件外包中提高軟件企業(yè)的研發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力。

    鼓勵(lì)國(guó)際知名企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)在基于國(guó)際系統(tǒng)軟件標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)上展開(kāi)廣泛的、高附加值應(yīng)用層面的多元化合作，提高自身的技術(shù)水平，研發(fā)更完善的產(chǎn)品。鼓勵(lì)國(guó)際知名軟件企業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)合作建立研發(fā)基地，生產(chǎn)基于本地化的大型應(yīng)用軟件產(chǎn)品。鼓勵(lì)跨國(guó)研發(fā)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大本地分包業(yè)務(wù)量，加快軟件先進(jìn)技術(shù)的本地化轉(zhuǎn)移，以合作研發(fā)帶動(dòng)一大批國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，形成“借力合作研發(fā)，擴(kuò)大外包市場(chǎng)，推動(dòng)自主產(chǎn)品出口”的有特色的國(guó)際化道路。

    2、積極推動(dòng)整機(jī)出口，帶動(dòng)軟件特別是嵌入式軟件出口。

    我國(guó)擁有強(qiáng)大的電子信息產(chǎn)品整機(jī)制造能力，隨著全球制造業(yè)重心逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，優(yōu)勢(shì)將愈加明顯。應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮我國(guó)在整機(jī)生產(chǎn)和研發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)，以此帶動(dòng)芯片設(shè)計(jì)和嵌入式軟件的發(fā)展，大幅度提高整機(jī)系統(tǒng)的附加值，走出一條以整機(jī)出口帶動(dòng)軟件出口和發(fā)展的新路子。

    我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在初期時(shí)，硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售是大大超過(guò)軟件產(chǎn)品的，這一方面帶來(lái)我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力的相對(duì)弱小，另一方面卻帶來(lái)我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，即通過(guò)已有硬件產(chǎn)品的發(fā)展及出口態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)隨設(shè)備出口的嵌入式軟件出口。目前我國(guó)深圳、珠海等地區(qū)軟件出口額中相當(dāng)大的一個(gè)部分就是嵌入式軟件出口，未來(lái)隨著我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，信息家電、數(shù)控機(jī)床、機(jī)電產(chǎn)品等領(lǐng)域的生產(chǎn)和出口將帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。

    軟件的發(fā)展離不開(kāi)整機(jī)的發(fā)展，目前我國(guó)制造業(yè)規(guī)模位居世界第四，有較雄厚的整機(jī)研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，我國(guó)在2003年信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.8萬(wàn)億人民幣。整機(jī)生產(chǎn)中，芯片設(shè)計(jì)和嵌入式軟件的發(fā)展，將大幅度提高整機(jī)系統(tǒng)附加值。以整機(jī)帶動(dòng)軟件，軟、硬件協(xié)同發(fā)展，通過(guò)整機(jī)出口，又帶動(dòng)軟件特別是嵌入式軟件的出口，將走出一條以整機(jī)帶動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。

    確定以網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)(NC)、第三代移動(dòng)通訊設(shè)備、寬帶接入設(shè)備、數(shù)字視聽(tīng)產(chǎn)品、機(jī)頂盒、掌上電腦為六個(gè)方面的整機(jī)系統(tǒng)為重點(diǎn)，帶動(dòng)芯片設(shè)計(jì)、IC設(shè)計(jì)、嵌入式軟件以及所有現(xiàn)存軟件的微內(nèi)核化的發(fā)展。

    3、重點(diǎn)扶持一批軟件出口骨干企業(yè)，打造“以大帶小，專業(yè)配套”的軟件出口鏈。

    我國(guó)軟件行業(yè)的問(wèn)題是企業(yè)規(guī)模小，小作坊式的企業(yè)難以承擔(dān)完整的大訂單，與印度相比，印度軟件大公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)在于它能夠地降低單位產(chǎn)品的成本，同時(shí)抗風(fēng)險(xiǎn)能力也大大增強(qiáng)。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)聯(lián)合國(guó)內(nèi)從事同類業(yè)務(wù)的企業(yè)，發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，快速形成一定規(guī)模的開(kāi)發(fā)能力，配合海外業(yè)務(wù)，內(nèi)外互動(dòng)，形成良性循環(huán)，做大海外市場(chǎng)。

    打造“以大帶小、專業(yè)配套”的軟件出口集團(tuán)軍。圍繞對(duì)日本軟件出口，選擇出口骨干企業(yè)，提供其所需的定制服務(wù)，促其盡快擴(kuò)大規(guī)模。圍繞對(duì)歐美軟件出口，鼓勵(lì)軟件企業(yè)與進(jìn)入中國(guó)的跨國(guó)公司形成軟件外包鏈，促進(jìn)軟件企業(yè)與跨國(guó)公司建立上下游合作關(guān)系，推薦軟件企業(yè)參加跨國(guó)公司供應(yīng)商選拔，帶動(dòng)企業(yè)提高軟件開(kāi)發(fā)的管理能力和增大規(guī)模，為進(jìn)入歐美市場(chǎng)積累實(shí)力，打通我國(guó)軟件出口到歐美市場(chǎng)的渠道。

    4、大力培養(yǎng)和吸引面向國(guó)際軟件市場(chǎng)的人才。

    在軟件產(chǎn)業(yè)獲得初步發(fā)展后，軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化、軟件產(chǎn)品擴(kuò)大出口以及軟件行業(yè)對(duì)外交流的增加是大勢(shì)所趨。我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化進(jìn)程的加快不僅要求在軟件人才在數(shù)量上滿足日益增加的需求，更迫切需要軟件人才質(zhì)量的提高。

    要將引進(jìn)面向國(guó)際市場(chǎng)的人才作為我國(guó)引進(jìn)人才的重點(diǎn)領(lǐng)域，使我國(guó)成為軟件國(guó)際化人才的高地。在吸引海外留學(xué)人員回國(guó)發(fā)展的工作中，重點(diǎn)吸引一批的項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)分析師和軟件工程師。在人才培訓(xùn)方面，要積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)軟件人才與國(guó)際軟件市場(chǎng)的聯(lián)系和交流，擴(kuò)大面向出口的專業(yè)化二次培訓(xùn)規(guī)模，重在加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)理和程序員的外語(yǔ)能力和過(guò)程管理能力，為軟件出口提供更廣泛的人才基礎(chǔ)。